公告日期：2022-03-08

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本次债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书摘要中“风险因素”等有关章节。

一、本次债券发行上市

本次债券评级为 AAA 级；本次债券上市前，发行人 2021 年 9 月末经审计的净资
产为 3,994,117.34 万元（截至 2021 年 9 月末合并报表中所有者权益合计），合并
报表口径的资产负债率为 52.82%；本次债券上市前，发行人最近三个会计年度实现
的年均可分配利润为 26,116.18 万元（2018 年、2019 年及 2020 年合并报表中归属
于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本次债券一年利息的 1 倍。本次债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。

二、上市后的交易流通

本次债券面向专业投资者公开发行，发行完毕后，将申请在上海证券交易所上市交易。由于具体上市事宜需要在本次债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审核，发行人目前无法保证本次债券一定能够按照预期在合法的证券交易市场交易，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证本次债券在交易所上市后本次债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

三、评级结果及跟踪评级安排

经中诚信国际信用评级有限责任公司和联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AAA 级，本次债券的信用等级为 AAA 级。评级展望为稳定。评级结果反映了受评主体偿还债务的能力极强；基本不受经济环境的影响，违约风险极低。

在跟踪评级期限内，中诚信国际信用评级有限责任公司和联合信用评级有限公司将于本次债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信国际信用评级有限责任公司和联合信用评级有限公司将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本
次债券有关的信息，如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信和联合评级并提供相关资料，中诚信国际信用评级有限责任公司和联合信用评级有限公司将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信国际信用评级有限责任公司和联合信用评级有限公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在中诚信和联合评级网站（www.ccxi.com.cn 、www.unitedratings.com.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

四、利率波动对本次债券的影响

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

五、未来资本性支出较大的风险

公司资本性支出主要为合资的国铁项目、自营的专用线项目以及其它投资项目。合资铁路方面，公司目前在建合资铁路项目共 4 个，包括：兴泉铁路、赣深客专、安九客专及昌景黄铁路。江西段里程合计为 508.00 公里，江西段总投资为 666.08
亿元，江西段已投资额为 318.21 亿元，公司计划出资 198.99 亿元，已出投资 132.74
亿元.预计公司 2021 年至 2023 年投资活……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。