公告日期：2022-03-08

债券代码：185491 债券简称：22 赣铁 01
江西省铁路航空投资集团有限公司

（住所：江西省南昌市红谷滩新区樟树街 555 号）

2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第
一期）

发行公告

主承销商、债券受托管理人、簿记管理人

华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商

中信证券股份有限公司

天风证券股份有限公司

签署日期：2022 年 3 月

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重 要 提 示

1、根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕704 号”文，同意江西省铁路航空投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）向专业投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元（含 40 亿元）的公司债券。

2、本次发行江西省铁路航空投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”），发行总额不超过 40 亿元（含 40 亿元）。本次债券分期发行，江西省铁路航空投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为第二期发行。本期债券发行规模
不超过 20 亿元（含 20 亿元）。本期债券每张面值为人民币 100 元，发行价格为 100
元/张。

3、本次债券拟向专业投资者公开发行。专业投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担投资风险，并符合下列资质条件：

（1）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。

（2）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。

（3）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。

（4）同时符合下列条件的法人或者其他组织：

A．最近 1 年末净资产不低于 2000 万元；

B．最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元；

C．具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。

（5）同时符合下列条件的个人：

A. 金融资产不低于 500 万元，或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元；
B．具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有 2 年
以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者符合第一项标准的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。

前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等；理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，需要穿透核查最终投资者是否为专业投资者并合并计算投资者人数。

（6）经中国证监会和上海证券交易所认可的其他专业投资者。

4、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司及联合信用评级有限公司分别评定，本次债券评级为 AAA 级。

5、担保方式：本期债券无担保。

6、本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和
投资者回售选择权。

7、本期债券的发行规模为 20 亿元（含 20 亿元）。

8、本期债券票面利率预设区间为 2.60%-3.60%。本期债券最终票面利率将根据
网下询价簿记结果，由发行人和主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

9、发行人和主承销商将于 2022 年 3 月 9 日 14:00-17:00 向网下投资者进行利率
询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。