公告日期：2022-03-04

湖北省科技投资集团有限公司

（住所：武汉市东湖开发区高新大道 666 号光谷生物城 C5 栋）

2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券

（第二期）募集说明书

注册金额 30 亿元

本期发行金额 不超过 10 亿元（含 10 亿元）

增信情况 无

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

主体/债项信用等级 AAA/AAA

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

联席主承销商

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

签署日期： 年 月 日

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本 募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。

主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出 具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司 债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应 当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的 任何投资风险。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的 约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他 有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。
本期债券的主承销商和受托管理人及其关联方可以通过自主决策、在符合法律法规前提下认购本期债券。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

（一）应收账款账龄较长及回收风险

发行人最近三年及一期应收账款（不含应收票据）账面价值分别为
777,986.40 万元、897,379.27 万元、1,177,621.78 万元和 1,128,236.32 万元。应收
账款主要集中于武汉市财政局东湖开发区分局项下，2020 年末应收武汉市财政局东湖开发区分局应收账款账面价值为 1,063,463.69 万元，占应收账款账面余额的比例为 89.75%，主要是发行人移交代建项目后形成的应收代建项目款，账龄在 1-3 年。2020 年末，发行人应收东湖新技术开发区管理委员会，应收账款账面价值为 87,053.38 万元，占应收账款账面余额的比例为 7.35%，主要为应收管理费收入，账龄为 1-5 年，发行人存在账龄较长的应收账款。虽然应收账款对手方多为政府部门或事业单位，但如果未来相关政策发生不利变化，可能导致应收账款回收出现困难，因此存在应收账款账龄较长及回收的风险。

（二）期间费用占营业收入比重较高风险

最近三年及一期，发行人的期间费用分别为 77,646.02 万元、106,223.46 万
元、118,881.04 万元和 112,673.56 万元，在营业收入中占比分别为 45.44%、68.79%、87.20%和 116.05%，报告期内发行人期间费用由于财务费用特别是利息支出的快速上升而持续较快增长，较高的期间费用会增加营业利润提升的难度，影响发行人的盈利能力。

（三）毛利率波动及盈利能力下降的风险

当前发行人大部分项目尚处于建设投入期，且回收周期较长。最近三年及一期，发行人营业毛利率分别为 27.14%、27.67%、9.78%和 37.06%，呈波动趋势；

发行人净利润分别为 32,024.59 万元、26,588.19 万元、22,886.53 万元和 4,068.73
万元。发行人报告期内净利润波动下行……
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