公告日期：2022-03-09

杭州市金融投资集团有限公司

（住所：浙江省杭州市上城区庆春东路 2-6 号 35 层）

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

募集说明书摘要

注册金额 60 亿元

本期发行金额 不超过 8 亿元（含 8 亿元）

增信情况 无

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 AAA

信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

联席主承销商

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国 （住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾
贸大厦 2 座 27,28 层） 五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）
签署日期： 年 月 日

声 明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

重大事项提示

请投资者关注以下重要影响事项，并仔细阅读募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

（一）2018-2020 年度及 2021 年 1-9 月，发行人经营活动产生的现金流量
净额分别为 53,555.49 万元、152,949.28 万元、12,443.21 万元和 29,278.00 万元，
2019 年公司经营活动现金流净额较上年增加 99,393.79 万元，增长 185.59%。2020 年公司经营活动现金流净额较上年减少 140,506.08 万元，下降 91.86%，近三年呈波动趋势。考虑到商品贸易业务以及金融服务业务资金占用量较大，受货品价格波动以及金融服务及投资项目资金需求时点不稳定等因素的影响，未来公司可能仍会阶段性面临经营活动现金流波动风险。

（二）截至最近三年及一期末，公司流动比率分别 0.53、0.39、0.53 和 0.69，
速动比率分别为 0.51、0.39、0.51 和 0.68，总体呈波动趋势。从资产结构看，公司非流动资产占比高于流动资产。截至最近三年及一期末，公司非流动资产占总资产比例分别为 77.05%、80.81%、81.31%和 75.54%，占比较高，主要由于公司商品贸易业务模式周转率较快，属于轻资产业务，同时由于金融服务业务模式的特征，决定了可供出售金融资产、长期股权投资等资产规模较大，因此，公司资产的流动性一直处于较低的水平。若公司长期处于该资产构成状态，有可能会给公司在未来经营中带来一定的财务风险。

（三）截至 2021 年 9 月末，公司有息负债期末余额合计达 4,358,980.88 万
元，其中短期借款 1,766,334.22 万元，交易性金融负债 2,065.03 万元，应付票据 180,240.67 万元，一年内到期的非流动负债 174,617.75 万元，长期借款1,030,857.66 万元，应付债券 1,145,357.85 万元，长期应付款中有息债务 6,578.09万元，其他流动负债中有息债务 27,326.61 万元，其他非流动负债中有息债务25,603.01 万元。近年来公司为满足经营发展需要，有息债务规模快速增长，未来若发生重大不利变化，较大规模的有息负债将使公司面临一定的资金压力。
（四）截至最近三年及一期末，发行人其他应收款分别为 293,904.76 万元、199,417.34 万元、232,569.30 万元和 216,657.67 万元。发行人其他应收款主要是应收保险理赔款，截至2020年末，发行人应收保险理赔款账面余额为188,653.76
万元，已计提减值准备 27,955.48 万元，账面价值为 160,698.28 万元，主要系公司“车抵贷”和“金投……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。