公告日期：2022-03-09

杭州市金融投资集团有限公司

（住所：浙江省杭州市上城区庆春东路 2-6 号 35 层）

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
募集说明书

注册金额 60 亿元

本期发行金额 不超过 8 亿元（含 8 亿元）

增信情况 无

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 AAA

信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

联席主承销商

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 （住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂
号国贸大厦 2 座 27,28 层） 湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）
签署日期： 年 月 日

声 明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重要影响事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

（一）2018-2020 年度及 2021 年 1-9 月，发行人经营活动产生的现金流量净
额分别为 53,555.49 万元、152,949.28 万元、12,443.21 万元和 29,278.00 万元，
2019 年公司经营活动现金流净额较上年增加 99,393.79 万元，增长 185.59%。2020 年公司经营活动现金流净额较上年减少 140,506.08 万元，下降 91.86%，近三年呈波动趋势。考虑到商品贸易业务以及金融服务业务资金占用量较大，受货品价格波动以及金融服务及投资项目资金需求时点不稳定等因素的影响，未来公司可能仍会阶段性面临经营活动现金流波动风险。

（二）截至最近三年及一期末，公司流动比率分别 0.53、0.39、0.53 和 0.69，
速动比率分别为 0.51、0.39、0.51 和 0.68，总体呈波动趋势。从资产结构看，公司非流动资产占比高于流动资产。截至最近三年及一期末，公司非流动资产占总资产比例分别为 77.05%、80.81%、81.31%和 75.54%，占比较高，主要由于公司商品贸易业务模式周转率较快，属于轻资产业务，同时由于金融服务业务模式的特征，决定了可供出售金融资产、长期股权投资等资产规模较大，因此，公司资产的流动性一直处于较低的水平。若公司长期处于该资产构成状态，有可能会给公……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。