公告日期：2022-03-03

紫 金矿业集团股份有限公司

Zijin Mining Group Company Limited

（福建省龙岩市上杭县紫金大道 1 号）

2022 年面向专业投资者

公开发行公司债券（第一期）

募集说明书

注册金额 100 亿元

本期发行金额 不超过 15 亿元

增信情况 无

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 AAA

信用评级机构 中诚信国际

牵头主承销商、债券受托管理人、独家簿记管理人

（深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）

联席主承销商

（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

年 月 日

声 明

本募集说明书及其摘要是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《上海证券交易所公司债券发行上市审核业务指南第1号——公开发行公司债券募集说明书编制（参考文本）》《上海证券交易所公司债券发行上市审核业务指南第2号——投资者权益保护（参考文本）》及其他现行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会同意本期债券发行注册的文件，并结合发行人的实际情况编制。

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本次债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书“风险因素”等有关章节。
一、与发行人相关的重大事项

1、报告期内，发行人分别实现毛利润 133.43 亿元、155.15 亿元、204.30 亿
元和 249.77 亿元，毛利率分别为 12.59%、11.40%、11.91%和 14.78%，销售净利润率分别为 4.42%、3.72%、4.93%和 8.60%。2021 年前三季度，发行人实现毛利润 249.77 亿元，毛利率为 14.78%，销售净利润率为 8.60%。受世界经济波动，国内经济环境变化以及有色金属产品价格起伏等因素的影响，发行人可能面临主要产品价格走低，部分费用项目刚性上涨带来赢利空间收窄的情况。如未来市场情况发生大幅波动，可能会对发行人的盈利能力带来不利影响。

2、公司已于 2021 年 10 月 16 日公开披露 2021 年第三季度报告。截至 2021
年 9 月 30 日，公司总资产 2,039.77 亿元，归属于上市公司股东的净资产 703.96
亿元，分别较 2020 年末增长 11.88%和 24.51%。2021 年前三季度，公司实现营
业收入 1,689.76 亿元，净利润 145.33 亿元，归属于上市公司股东的净利润 113.02
亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 104.89 亿元……
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