公告日期：2022-03-15

华福证券有限责任公司

（住所：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27号 1#楼 3 层、4层、5层）

2022 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期）募集说明书

注册金额 不超过 100 亿元（含 100亿元）

本期发行金额 不超过 20 亿元（含 20亿元）

增信情况 无

发行人 华福证券有限责任公司

主承销商 海通证券股份有限公司

受托管理人 海通证券股份有限公司

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

发行人主体评级 AAA

本期债券信用评级 品种一：AAA；品种二：AAA

主承销商/簿记管理人/受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

签署日期：2022 年 月 日

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计信息真实、准确、完整。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节。

一、本期债券的担保

本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若受到国家政策法规变化影响，或者行业及市场环境发生重大不利变化，发行人经营状况受到重大不利影响并导致未能如期足额获得还款资金，可能将影响本期债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿付本期债券的本息，债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。

二、债券持有人会议决议适用性

债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）均有同等约束力。在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受发行人为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。

三、受证券市场行情影响较大的风险

发行人属于证券公司，其经营业绩、经营活动现金流情况等可能受宏观经济、证券市场走势影响较大，呈现一定程度波动。最近三年及一期，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 248,088.94 万元、-47,880.84 万元、310,050.36 万元和-152,725.71 万元，扣除代理买卖证券业务的现金流影响的经营活动产生的现金流量净额分别为 355,816.29 万元、-485,367.76 万元、-98,733.30 万元和-279,115.03 万元；发行人营业总收入分别为 232,614.64 万元、278,421.15 万元、404,094.24 万元和 360,061.50 万元；公司公允价值变动收益分别为-947.40万元、17,413.95万元、107,628.44 万元和 117,039.24 万元。

四、上市后的交易流通

本期债券发行结束后，发行人将积极申请本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。