公告日期：2022-03-15

华福证券有限责任公司

（住所：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27号 1#楼 3 层、4层、5层）

2022 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第一期）募集说明书摘要

注册金额 不超过 100 亿元（含 100亿元）

本期发行金额 不超过 20 亿元（含 20亿元）

增信情况 无

发行人 华福证券有限责任公司

主承销商 海通证券股份有限公司

受托管理人 海通证券股份有限公司

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

发行人主体评级 AAA

本期债券信用评级 品种一：AAA；品种二：AAA

主承销商/簿记管理人/受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

签署日期：2022 年 月 日

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

目录

目录......2
释义......4
第一节 发行条款......6

一、本次发行的内部批准情况及注册情况...... 6

二、本期债券的基本发行条款......6

三、债券发行、登记托管结算及上市流通安排...... 8

四、投资者的认购承诺......8
第二节 募集资金运用......10

一、本期债券的募集资金规模......10

二、本期债券募集资金使用计划......10

三、募集资金的现金管理......11

四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施...... 11

五、本期债券募集资金专项账户管理安排......11

六、募集资金运用对发行人财务状况的影响......11

七、发行人关于本期债券募集资金的承诺......11

八、前次公司债券募集资金使用情况......12
第三节 发行人基本情况......15

一、发行人概况...... 15

二、发行人历史沿革......15

三、重大资产重组情况......20

四、控股股东和实际控制人......21

五、发行人重要权益投资情况......23

六、发行人法人治理结构及其运行情况...... 25

七、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况......41

八、主要业务板块运营情况......48
九、近三年及近一期发生的公司主营业务和经营性资产实质变更的重大资产购买、出

售、置换情形...... 56

十、发行人所在行业状况、行业地位及竞争优势...... 56

第四节 发行人主要财务情况......67

一、最近三年财务报告审计情况......67

二、近三年经审计的财务报告及近一期财务报表的编制基础......67

三、重大会计政策变更、会计估计变更、会计差错更正情况......68

四、近三年及近一期财务会计信息及主要财务指标......71

五、发行人合并报表财务状况分析......87

六、发行人有息债务情况......100

七、发行人关联交易情况分析......101

八、近三年非标准意见审计报告......107

九、承诺及或有事项......107

十、受限资产情况......108
第五节 企业信用状况......109

一、发行人及本期债券的信用评级情况...... 109

二、发行人及其子公司授信情况......111

三、发行人及主要子公司报告期内债务违约情况...... 112

四、发行人及主要子公司报告期内境内外债券存续及偿还情况......112

五、其他与发……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。