公告日期：2022-03-14

华鑫证券有限责任公司

（深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 20C-1 房）

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）

募集说明书摘要

注册金额 不超过 30 亿元（含 30 亿元）

本期发行金额 不超过 10 亿元（含 10 亿元）

增信情况 无担保

发行人 华鑫证券有限责任公司

资信评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司

发行人主体评级 AA+

本期公司债券信用评级 本期债券未进行评级

主承销商/受托管理人

海通证券股份有限公司

（住所：上海市广东路 689 号）

签署日期： 年 月 日

声明

本募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上交所网站（www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本期债券募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

目录

声明...... 2
目录...... 3
第一节 发行条款......4
第二节 募集资金运用......7

一、本期债券的募集资金规模......7

二、本期债券募集资金使用计划......7

三、募集资金的现金管理......8

四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施......8

五、本期债券募集资金专项账户管理安排......9

六、本期债券募集资金运用对公司财务状况的影响......9

七、公司关于本期债券募集资金的承诺......10

八、前次发行公司债券募集资金使用情况......10
第三节 发行人基本情况......12

一、发行人基本情况......12

二、发行人的历史沿革及其重大资产重组情况......12

三、发行人的股权结构......14

四、发行人的重要权益投资情况......16

五、发行人的治理结构等情况......17

六、发行人的董监高情况......26

七、发行人主营业务情况......33

八、发行人合法合规经营情况......55
第四节 发行人主要财务情况...... 60

一、发行人财务报告总体情况......60

二、发行人财务会计信息及主要财务指标......63

三、发行人财务状况分析......73
第五节 发行人信用状况......106

一、报告期内历次主体评级情况......106

二、发行人及本期债券的信用评级情况......106

三、发行人其他信用情况......106
第六节 备查文件...... 109

一、募集说明书及摘要的备查文件如下......109

二、投资者可在以下地址或网站查询本期债券募集说明书全文及上述备查文件......109

三、查阅时间......109

第一节 发行条款

一、本期债券的基本发行条款

1、发行人全称：华鑫证券有限责任公司。

2、债券全称：华鑫证券有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

3、注册文件：发行人于 2022 年 1 月 26 日获中国证券监督管理委员会出具
的《关于同意华鑫证券有限责任公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕220 号），注册规模为不超过 30 亿元。

4、发行金额：本期债券发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），拟
分期发行。

5、债券期限：本期债券期限为 3 年。

6、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

7、债券利率及其确定方式：本期债券的票面利率为固定利率，具体利率将由发行人和主承销商根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。