公告日期：2022-03-08

杭州市钱江新城投资集团有限公司

（住所：浙江省杭州市江干区华成国际发展大厦 2901 室、2902 室）
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）

发行公告

牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人

联席主承销商

签署日期： 年 月 日

发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、杭州市钱江新城投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“钱投集团”）面向专业投资者公开发行总额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕4118号文注册同意。

本次债券采取分期发行的方式，其中杭州市钱江新城投资集团有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第一期发行，期限为 5 年期，附第 3 末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

2、本期债券发行规模不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），每张面值为 100 元，
发行价格为 100 元/张。

3、本期债券为面向专业投资者公开发行。本期债券发行及上市安排在上海证券交易所网站专区或以上海证券交易所认可的其他方式向专业投资者披露。

4、本期债券为面向专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售。专业投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并承担自行承担公司债券的投资风险，并符合一定的资质条件，相应资质请参照《证券期货投资者适当性管理办法》。

5、本期债券无担保。

6、本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、
发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

7、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》（以下简称“《投资者适当性管理办法》”规定的专业投资者询价配售的方式发行，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

8、本期债券票面利率询价区间为 2.60%-3.60%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询
价区间内确定。发行人和主承销商将于 2022 年 3 月 9 日向网下投资者进行利率询
价，并根据询价结果确定本期债券最终的票面利率。

9、网下发行面向专业投资者。专业投资者通过向簿记管理人提交《网下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。专业投资者网下最低申购金额为 1,000
万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 100 万元的整数倍。

投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《杭州市钱江新城投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，本次发行的发行公告将在上海证券交易所网站专区或以上海证券交易所认可的其他方式向专业投资者披露。

13、申购人理解并接受，如遇市场变化或其他特殊情况，发行人与簿记管理人有权延长本期债券的簿记时间或者取消本期债券发行。

14、有关本次发行的其他事宜，发行人将视需要在上海证券交易所网站专区或以上海证券交易所认可的其他方式向专业投资者披露，敬请投资者关注。

释 义

除非特别提示，本发行公告的下列词语含义如下
发行人、公司、钱投集团 指 ……
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