公告日期：2022-03-04

3 3

声 明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上交所网站（www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本次债券募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

第一节 发行条款

一、本期债券的基本发行条款

1、发行人全称：兴业资产管理有限公司。

2、债券全称：兴业资产管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

3、注册文件：2020年12月21日，经上海证券交易所审核同意并经中国证监会“证监许可[2020]3515号文”注册，本公司获准向专业投资者公开发行规模不超过20亿元（含20亿元）的公司债券，分期发行。

4、发行金额：本期债券发行规模不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元）。

5、债券期限：本期债券为3年期，简称为22兴资01，债券代码为185457。
6、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

7、债券利率及其确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。票面利率将由公司与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定。本期债券票面利率在债券存续期内保持不变。

8、发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行。

9、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

10、承销方式：本期债券由主承销商余额包销。

11、起息日期：本期债券的起息日为 2022 年 3 月 9 日。

12、付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

13、利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前1个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。

14、付息日期：本期债券的付息日为2023年至2025年每年的3月9日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。
15、兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

16、兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额分别与债券对应的票面年利率的乘积之和；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时各自所持有的本期债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金。

17、兑付登记日：本期债券兑付登记日为兑付日的前1个交易日，在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得相应本金及利息。

18、本金兑付日期：本期债券的兑付日期为 2025 年 3 月 9 日。（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。

19、偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。
20、增信措施：本期债券无担保。

具体增信安排详见“第七节 增信情况”。

21、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

具体信用评级情况详见“第六节 发行人信用状况”。

22、募集资金用途：本期债券的募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还有息债务等适用的法律法规允许的用途。

具体募集资金用途详见“第三节 募集资金运用”。

23、质押式回购安排：发行人主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级
为 AAA，本期债券满足进行质押式回购交易的基本条件。

二、本期债券发行、登记结算及上市流通安排

（一）本期债券发行时间安排

发行公告刊登日期：2022 年 3 月 4 日。

发行首日：2022 年 3 月 8 日。

网下发行期限：2022 年 3 月 8 日至 2022 年 3 月 9 日。

（二）登记结算安排

本期债券以实名记账方式发行，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登记存管。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为本期债券的法定债权登记人，并按照规则要求开展相关登记结算安排。

（三）本期债券上市交易安排

1、上市交易流通场所：上海证券交易所……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。