公告日期：2022-03-07

中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行
2022年永续次级债券（第一期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投
资者公开发行面值不超过100亿元（含100亿元）的永续次级公司债券
已经上海证券交易所审核同意，并经中国证券监督管理委员会同意注
册（证监许可〔2021〕3651号）。
根据《中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2022
年永续次级债券（第一期）发行公告》，中信建投证券股份有限公司
面向专业投资者公开发行2022年永续次级债券（第一期） （以下简称
“本期债券”）发行规模不超过人民币60亿元（含60亿元）。
本期债券发行工作已于2022年3月7日结束， 本期债券 （债券简称：
22信投Y1，代码： 185454）实际发行规模45亿元， 首个定价周期（前
5个计息年度）的票面利率为3.75%。 其中，发行人依据《企业会计准
则》确定的关联方中信证券股份有限公司管理的产品参与本期债券认
购，最终获配金额为3.10亿元，占本期债券发行总规模的6.89%；华
夏基金管理有限公司管理的产品参与本期债券认购，最终获配金额为
0.30亿元，占本期债券发行总规模的0.67%。
特此公告。
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022
年永续次级债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
发行人：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022
年永续次级债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
主承销商：中泰证券股份有限公司
年 月 日
2022 3 7

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