公告日期：2022-03-01

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

中信建投证券股份有限公司面向专业投资者

公开发行 2022 年永续次级债券（第一期）

发行公告

注册金额 100 亿元

本期发行金额 不超过 60 亿元（含 60 亿元）

增信情况 本期债券不设定增信措施

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 AAA

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

主承销商

（住所：济南市市中区经七路 86 号） （住所：中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号）
签署时间： 年 月 日

发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、中信建投证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“中
信建投证券”）已于 2021 年 11 月 16 日经上海证券交易所审核同意并经中国证监
会注册（证监许可[2021]3651 号），公司获准向专业投资者公开发行不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）的永续次级债券。

2、本次债券采取分期发行的方式，其中中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年永续次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 60 亿元（含 60 亿元）。

3、本期债券发行面值为不超过 600,000 万元，每张面值为人民币 100 元，
共计不超过 6,000 万张，按面值平价发行。

4、本公司最近一期末的净资产为 770.26 亿元（截至 2021 年 9 月 30 日合并
报表所有者权益合计）；本期债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的年均
可分配利润为 60.33 亿元（2018 年、2019 年及 2020 年合并报表归属于母公司净
利润），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

5、本期债券以每 5 个计息年度为 1 个重定价周期。在每个重定价周期末，
公司有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年），或全额兑付本期债券。

本期债券采用浮动利率形式，单利按年计息。在债券存续的前 5 个计息年度（首个定价周期）的票面利率将根据发行时的市场情况及相关规定依法确定，在
前 5 个计息年度内保持不变，自第 6 个计息年度起每 5 年重置一次票面利率。
前 5 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。其中初始基准利率为发行首日前 5 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值，由公司根据发行时的市场情况确定。

如果公司选择将本期债券延长 1 个重定价周期，则从第 6 个计息年度开始票
至第 10 个计息年度内保持不变。当期基准利率为票面利率重置日前 5 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。此后每 5 年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点确定。
票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs。

如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点确定。

6、发行的永续次级债券无担保，本期债券 AAA 评级。

7、发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

8、本期债券的票面利率询价区间为 3.00%-4.00%。本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价情况在上述利率询价区间内协商确定。
9、发行人和主承销商将于 2022 年 3 月 2 日（T-1 日）向网下专业投资者中
的机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。
10、本期债券采取网下询价配售的方式向专业投资者中的机构投资者发行。网下申购由发行人与主承销商根据询价情况进行配售。配售原则详见本公告第三条第（六）款。

11、网下发行仅面向专业投资者中的机构投资者。专业投资者中的机构投资
者网下最低……
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