公告日期：2023-06-28

债券简称：20 光证 Y1 债券代码：175000.SH

债券简称：21 光证 Y1 债券代码：188104.SH

债券简称：22 光证 Y1 债券代码：185407.SH

债券简称：22 光证 Y2 债券代码：185445.SH

债券简称：22 光证 Y3 债券代码：185600.SH

光大证券股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022年度）

发行人

（上海市静安区新闸路 1508 号）

债券受托管理人

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2023 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的光大证券股份有限公司 2022 年年度报告等相关公开信息披露文件、光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告中的“报告期”
是指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 公司债券概况...... 3
第二节 公司债券受托管理人履职情况......17
第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况......20
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ......24
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况 ......26
第六节 本期债券本息偿付情况......27
第七节 发行人偿债意愿和能力分析......28
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ......29
第九节 债券持有人会议召开情况......30
第十节 公司债券的信用评级情况......31
第十一节 可续期公司债券特殊发行事项......32
第十二节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ......33第十三节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施......34
第十四节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......35
第十五节 其他情况......36

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

光大证券股份有限公司。

二、注册文件及注册规模

经中国证监会（机构部函[2020]1548 号文）注册，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元的次级债券。

经中国证监会（证监许可[2021]3132 号）注册，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 100 亿元的次级债券。

三、公司债券基本情况

（一）光大证券股份有限公司公开发行 2020 年永续次级债券（第一期）
1. 债券名称：光大证券股份有限公司公开发行2020年永续次级债券（第一期）
2. 债券简称及代码：债券简称“20光证Y1”、债券代码“175000.SH”

3. 当前票面利率：4.40%

4. 债券余额：20.00亿元

5. 本期债券发行总额：20亿元

6. 本期债券期限：本期债券基础期限为5年，以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券

7. 发行时票面利率：4.40%

8. 清偿顺序：本期债券是证券公司次级债券，是由公司向机构投资者发行的、清偿顺序在普通债之后的有价证券

9. 票面利率重置日：续期选择权年度付息日前第20个交易日

10. 发行人续期选择权：本期债券设置发行人续期选择权，不设投资者回售选择权。即在本期债券每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券延长1个重定价周期，或全额兑付本期债券，而投资者无权要……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。