公告日期：2022-03-04

债券简称：22晋中01 债券代码：185441
晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公 司2022年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）

发行公告

主承销商、债券受托管理人、簿记管理人

华泰联合证券有限责任公司

2022 年 3 月

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重 要 提 示

1、晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券已经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】1079 号”文同意。

2、本次发行晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司面向专业投资者公开发行不超
过 20 亿人民币的公司债券（以下简称“本次债券”），发行总额不超过 20 亿元（含 20 亿元）。
本次债券分期发行，晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为第三期发行。本期债券发行规模不超
过 9 亿元（含 9 亿元）。本期债券每张面值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。

3、本次债券拟向专业投资者公开发行。专业投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合下列资质条件：

（1）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。

（2）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。

（3）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。

（4）同时符合下列条件的法人或者其他组织：

A．最近 1 年末净资产不低于 2000 万元；

B．最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元；

C．具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。

（5）同时符合下列条件的个人：

A．金融资产不低于 500 万元，或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元；

B．具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有 2 年以上金融产
品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于上述第（1）项规定的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。

前款所称金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生品等；理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，需要穿透核查最终投资者是否为专业投资者并合并计算投资者人数。

4、经大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）综合评定，发行人主体评级为
AA+，评级展望为稳定，本期债券无评级。截至 2021 年 9 月 30 日，发行人未经审计的所有者
权益为 1,878,214.02 万元。本期债券上市前，发行人 2020 年度、2019 年度和 2018 年度财务报
表中归属于母公司的净利润分别为 9,604.60 万元、76,118.91 万元和 18,024.89 万元，最近三个
会计年度实现的年均可分配利润为 34582.80 万元，预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

5、本期债券无担保。

6、本期债券期限为 5 年。本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。本期债券设置赎回选择权，发行人有权在本期债券存续期间的第 3 年末赎回本期债券全部未偿份额。

7、本期债券的发行规模为不超过人民币 9.00 亿元（含 9.00 亿元），不设置超额配售。
8、本期债券票面利率预设区间为 3.40%-……
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