公告日期：2022-02-24

厦门象屿金象控股集团有限公司
XIAMENXMXYGJINXIANGHOLDINGSGROUPCO.,LTD（中国
（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税区）屿南四路 3 号 C 栋 10
层 01）

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）募集说明书摘要

注册金额 20亿元

本期发行金额 不超过 3 亿元（含 3亿元）

由厦门象屿集团有限公司提供全额无条件的不
增信情况

可撤销连带责任保证担保

发行人主体信用等级 AA+

本期债券信用等级 AAA

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

主承销商/受托管理人/簿记管理人：兴业证券股份有限公司
签署日期：

年 月 日

厦门象屿金象控股集团有限公司 公司债券募集说明书摘要

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书及摘要信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。

主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本次债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书摘要约定履行义务，接受投资者监督。

厦门象屿金象控股集团有限公司 公司债券募集说明书摘要

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

（一）本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为 828,639.45 万元（截至2021 年 9 月末未经审计的合并报表中所有者权益合计数）；本期债券上市前，发行人
最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 26,749.21 万元（2018 年至 2020 年度合并
报表中归属于母公司股东的净利润平均值），预计不少于本期债券利息的 1.5 倍。截至
2021 年 9 月 30 日，发行人合并口径资产负债率为 48.52%，发行人在本次发行前的财
务指标符合相关规定。

（二）经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；担保人主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA，说明本期债券安全性极高，违约风险极低。但在本期债券存续期内，若因发行人自身的相关风险或受市场环境变化等不可控因素影响，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响本期债券本息的按期足额偿付。

（三）受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策，财政、货币政策和国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。公司债券属于利率敏感性投资品种，其投资价值在其存续期内将随市场利率的波动而变动，从而将给债券投资者的债券投资收益水平带来一定的不确定性。

（四）公司将在本期债券发行结束后及时向上海证券交易……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。