公告日期：2022-02-22

东吴证券股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）发行公告

注册金额 不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）

本期发行金额 不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）

增信情况 无担保

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 AAA

信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司

牵头主承销商/受托管理人/簿记管理人

中国国际金融股份有限公司

联席主承销商

国金证券股份有限公司

签署日期： 2022 年 2 月 17 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、东吴证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“东吴证券”）面向专业投资者公开发行总额不超过 100 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2021]3763号）。

2、东吴证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为 2022 年第一期发行，本期债券的发行规模不超过 40 亿元（含 40 亿元）。

3、本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 10.34亿元（2018年、2019年和2020年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

4、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券信用级别为 AAA 级，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

5、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

6、本期债券无担保。

7、本期债券分为2个品种。其中品种一发行金额为不超过20亿元（含20亿元）；品种二发行金额为不超过 20 亿元（含 20 亿元）；本期债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，品种一和品种二最终发行规模将根据最终网下询价结果，由发行人决定是否行使品种间回拨选择权后确定，但品种一和品种二的最终规模合计不超过 40 亿元（含 40 亿元）。

8、本期债券为固定利率债券。本期债券面向相关法律法规规定的专业投资者公开发行，票面利率将根据网下询价簿记的结果，由发行人与主承销商按照国家有关
规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

9、本期债券票面利率询价区间：本期债券品种一票面利率预设区间为2.3%-3.3%，品种二票面利率区间为 2.7%-3.7%。最终票面利率将由发行人和簿记管理人根据簿记建档结果在利率询价区间内协商确定。

发行人和主承销商将于 2022 年 2 月 23 日（T-1 日）以簿记建档形式向网下专
业投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和
主 承 销 商 将 于 2022 年 2 月 23 日 （ T-1 日 ） 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

10、本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。

11、本期债券发行采取网下面向相关法律法规规定的专业投资者询价配售的方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

12、网下发行仅面向专业投资者。专业投资者网下最低申购单位为 10,000手（1，
000 万元），超过 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。