公告日期：2022-03-08

185417:山东铁路投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告
山东铁路投资控股集团有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔 2021〕 3256 号”同意注册， 山东铁
路投资控股集团有限公司（ 以下简称“发行人”） 获准向专业投资者公开发行面值
不超过 35 亿元（含 35 亿元）的公司债券。
山东铁路投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（ 第一期） （ 以下简称“本期债券”）分为两个品种， 其中品种一债券期限为 5 年，
品种二债券期限为 10 年。本期债券品种一发行金额不超过 15 亿元（含 15 亿元），
品种二发行金额不超过 15 亿元（含 15 亿元），本期债券品种一和品种二总计发
行金额不超过 15 亿元（含 15 亿元）。
2022 年 3 月 8 日，发行人和簿记管理人在网下向专业投资者进行了票面利
率询价。 根据网下专业投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确
定本期债券品种一的票面利率为 3.53%，品种二的票面利率为 4.09%。
发行人将按上述票面利率于 2022 年 3 月 9 日至 2022 年 3 月 10 日面向专业
投资者网下发行，具体认购方法请参见 2022 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站
（ http://www.sse.com.cn） 披露的《 山东铁路投资控股集团有限公司 2022 年面向
专业投资者公开发行公司债券（第一期） 发行公告》。
特此公告。
（ 本页无正文，为《 山东铁路投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期） 票面利率公告》之盖章页）
发行人： 山东铁路投资控股集团有限公司
年 月 日
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开发行公司债券（第一期） 票面利率公告》之盖章页）
牵头主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司
年 月 日
（ 本页无正文，为《 山东铁路投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期） 票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商： 华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
（ 本页无正文，为《 山东铁路投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期） 票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商： 光大证券股份有限公司
年 月 日
（ 本页无正文，为《 山东铁路投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期） 票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商： 中泰证券股份有限公司
年 月 日
（ 本页无正文，为《 山东铁路投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期） 票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商： 中国银河证券股份有限公司
年 月 日

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