公告日期：2022-03-07

山东铁路投资控股集团有限公司

山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 A 座

2022 年面向专业投资者

公开发行公司债券（第一期）

发行公告

注册金额 35 亿元

本期发行金额 不超过 15 亿元（含 15 亿元）

增信情况 本期债券不设定增信措施

中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、光
主承销商 大证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中国银河
证券股份有限公司

受托管理人 中信证券股份有限公司

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 品种一信用等级 AAA，品种二信用等级 AAA

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

签署日期：2022 年 3 月 7 日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示

1、山东铁路投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“山东铁投”或“山东铁投集团”）公开发行总额不超过人民币 35 亿元（含 35 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕3256 号文同意注册。

其中山东铁路投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第二期发行，本期债券共分为两个品种，其中品种一的债券简称为“22 鲁铁 01”，债券代码为 185416；品种二的债券简称为“22 鲁铁 02”，债券代码为 185417。

2、发行人本期债券分为两个品种，其中品种一发行金额不超过 15 亿元（含
15 亿元），品种二发行金额不超过 15 亿元（含 15 亿元），本期债券品种一和品
种二总计发行金额不超过 15 亿元（含 15 亿元）。每张面值为人民币 100 元，发
行价格为100元/张。发行人和主承销商将根据网下申购情况决定实际发行规模。剩余部分自中国证监会同意注册发行之日起 24 个月内发行完毕。

3、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券品种一评级为 AAA，品种二评级为 AAA，说明发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；本期债券偿付安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本期债券上市前，发行
人最近一期末净资产为 8,990,760.65 万元（截至 2021 年 9 月 30 日合并报表中所
有者权益合计），合并报表口径的资产负债率为 41.09%；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 41,256.82 万元（2018 年、2019 年及 2020 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值）。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定，从而使得本期债券满足公司债券上市的条件。
4、本期债券无担保。

5、本期债券分为两个品种，其中品种一债券期限为 5 年，品种二债券期限
为 10 年。

6、本期债券品种一的票面利率询价区间为 3.00%-4.00%（含上下限），品种二的票面利率询价区间为 3.40%-4.40%（含上下限）。本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。发行人
和主承销商将于 2022 年 3 月 8 日（T-1 日）向网下专业投资者进行簿记询价，
并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2022 年3 月 9 日（T 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

7、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券品种一的信用等级为 AAA，品种二的信用等级为 AAA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。

8、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的专业投资者簿记建档的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行……
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