公告日期：2022-02-22

上海新世纪资信评估投资服务有限公司
Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Lt

概述

主要财务数据及指标 评级观点

上海新世纪资信评估投资服务有限公司

青岛城乡建设融资租赁有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

信用评级报告

概况

1.发行人概况

青岛城乡建设融资租赁有限公司（以下简称“青岛城投租赁”或“公司”）
成立于 2014 年 6 月，由青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（以下简称
“青岛城投”）、国家联合资源控股有限公司、北京隆元泰福投资发展有限公司
和上海络优投资管理有限公司发起设立，初始注册资本 0.50 亿美元。2015 年，
公司实行股权变更及增资扩股事项，注册资本增至 2.07 亿元美元。截至 2019
年末，公司注册资本为 2.07 亿美元（折合人民币 13.12 亿元），华青发展（控
股）集团有限公司（以下简称“华青发展”）出资0.89亿美元，占总股本的43.15%；
青岛城投金融控股集团有限公司（以下简称“青岛城投金控”）出资 0.25 亿美
元，占总股本的 12.30%；VasariInvestmentHoldingsLimited 出资 0.53 亿美元，
占总股本的 25.58%；华融投资（控股）有限公司（以下简称“华融投资”）出资
0.27 亿美元，占总股本的 13.18%；西藏络优投资管理有限公司（原名为“上海
络优投资管理有限公司”，以下简称“西藏络优”）出资 0.12 亿美元，占总股本
的 5.79%。2020 年，华青发展受让 VasariInvestmentHoldingsLimited 和华融投
资的全部股份，变更完成后，华青发展共持有公司 81.91%的股份，青岛城投金
控与西藏络优分别持有公司 12.30%和 5.79%股份，其中，华青发展和青岛城投
金控均为青岛城投的全资子公司，故公司的控股股东为青岛城投，实际控制人
为青岛市国资委。公司股权结构见附录一。

截至 2020 年末，青岛城投租赁共有三家并表一级子公司，分别为上海青
投融资租赁有限公司（以下简称“青投租赁”）、青岛玉麟源投资有限公司和青
岛融晟新能源有限公司。其中，青投租赁成立于 2017 年 1 月 12 日，注册资本
1.70 亿美元，青岛城投租赁和中国金港（控股）集团有限公司1分别持有青投租
赁75.00%和25.00%股份。青岛融晟新能源有限公司成立于2019年9月24日，
注册资本 2998.00 万元，是公司的全资子公司，主要从事新能源服务业务等。
截至 2020 年末，青岛城投租赁资产总额为 164.73 亿元，所有权益为 31.60
1 为青岛城投金控在香港注册的全资子公司

亿元；生息资产2总额为 157.59 亿元，不良生息资产余额3为 0.76 亿元。2020
年，公司实现营业总收入 13.74 亿元，净利润 4.32 亿元。

截至 2021 年 9 月末，青岛城投租赁资产总额为 183.23 亿元，所有权益为
35.48 亿元；生息资产余额为 165.94 亿元，不良生息资产总额为 1.55 亿元。
2021 年前三季度，公司实现营业总收入 10.51 亿元，净利润 3.86 亿元。

2.债项概况

（1）债券条款

青岛城投租赁拟发行总额度为 20.00 亿元的公司债券。本期债券发行规模
10.00 亿元，期限为 3 年。

图表 1. 拟发行的本期债券概况

债券名称： 青岛城乡建设融资租赁有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

发行总额： 20.00 亿元人民币

本期发行规模： 不超过10.00 亿元人民币

债券期限： 3 年

定价方式： 参见募集说明书

增信安排： 无

资料来源：青岛城投租赁

截至 2022 年 2 月 10 日，青岛城投租赁已发行待偿还非结构化产品合计
61.60 亿元，其中 2022 年到期债券合计 32.00 亿元。

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