公告日期：2022-02-23

中国大唐集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可
续期公司债券（ 第三期） 发行结果公告
发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可
〔 2021〕 3718号）， 中国大唐集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业
投资者公开发行面值不超过人民币205亿元的公司债券。本次债券分期发行， 本
期发行金额不超过人民币20亿元（含20亿元） 。
根据《 中国大唐集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债
券（ 第三期） 发行公告》， 中国大唐集团有限公司2022年面向专业投资者公开发
行可续期公司债券（ 第三期） （以下简称“本期债券” ）的发行规模为不超过人
民币20亿元。 本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周
期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在
该周期末到期全额兑付本品种债券。
本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2022
年2月23日结束，实际发行金额20.00亿元，最终首个周期的票面利率为3.03%。
发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参
与本期债券认购。
特此公告。
（以下无正文）
（ 本页无正文，为《 中国大唐集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可
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发行人： 中国大唐集团有限公司
年 月 日
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牵头主承销商： 中国银河证券股份有限公司
年 月 日
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联席主承销商： 中国国际金融股份有限公司
年 月 日
（ 本页无正文，为《 中国大唐集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可
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联席主承销商： 中信证券股份有限公司
年 月 日
（ 本页无正文，为《 中国大唐集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可
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联席主承销商： 华西证券股份有限公司
年 月 日
（ 本页无正文，为《 中国大唐集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可
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联席主承销商： 广发证券股份有限公司
年 月 日
（ 本页无正文，为《 中国大唐集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可
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联席主承销商： 申万宏源证券有限公司
年 月 日
（ 本页无正文，为《 中国大唐集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可
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联席主承销商： 东方证券承销保荐有限公司
年 月 日

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