公告日期：2022-12-26

债券代码：175000.SH 债券简称：20光证 Y1
债券代码：188104.SH 债券简称：21光证 Y1
债券代码：185407.SH 债券简称：22光证 Y1
债券代码：185445.SH 债券简称：22光证 Y2
债券代码：185600.SH 债券简称：22光证 Y3
中信证券股份有限公司

关于光大证券股份有限公司下属公司诉讼进展的
重大事项受托管理事务临时报告

发行人

光大证券股份有限公司

（上海市静安区新闸路 1508号）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座）
2022年 12月

重要声明

本报告依据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《光大证券股份有限公司公开发行2020年永续次级债券（第一期）募集说明书》、《光大证券股份有限公司公开发行2021年永续次级债券（第一期）募集说明书》、《光大证券股份有限公司公开发行2020年永续次级债券受托管理协议》、《光大证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）募集说明书》、《光大证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）募集说明书》、《光大证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）募集说明书》《光大证券股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年永续次级债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

2018年8月28日，发行人第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》，同意发行规模不超过人民币1,000亿元（含1,000亿元，以发行后待偿还余额计算），期限不超过10年期（含10年期）的境内债务融资工具。前述境内债务融资工具按实际发行情况包括公司债券、次级债券、次级债务、证券公司短期公司债券、证券公司短期融资券、可续期公司债、结构性票据及监管机构许可发行的其他品种。

2018年12月18日，发行人2018年第二次临时股东大会表决通过了《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》。

2020年3月23日，发行人2020年第9次总裁办公会、第14次党委会审议通过了《关于申报发行永续次级债券的议案》，同意发行人申报50亿永续次级债券发行额度。

2020年6月8日，发行人2020年第20次总裁办公会审议通过了《关于变更永续次级债券发行方式的议案》，同意发行人申报50亿公募永续次级债券发行额度。

2020年8月17日，发行人光大证券股份有限公司公开发行2020年永续次级债券（第一期）（以下简称“20光证Y1”）。“20光证Y1”共募集资金人民币20亿元，债券基础期限为5年，以每5个计息年度为1个重定价周期。票面利率为4.40%，起息日为2020年8月17日。“20光证Y1”于2020年9月9日起在上海证券交易所上市。简称为“20光证Y1”，代码为175000。

2021年5月13日，发行人光大证券股份有限公司公开发行2021年永续次级债券（第一期）（以下简称“21光证Y1”）。“21光证Y1”共募集资金人民币30亿元，债券基础期限为5年，以每5个计息年度为1个重定价周期。票面利率为4.19%，起息日为2021年5月13日。“21光证Y1”于2021年5月19日起在上海证券交易所上市。简称为“21光证Y1”，代码为188104。

2021年3月25日，发行人第六届董事会第四次会议审议通过了《关于对公司发行境内外债务融资工具进行一般性授权的议案》，同意发行规模不超过人民币1,400亿元（含1,……
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