公告日期：2022-02-21

张家港保税区金港资产经营有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第一期）募集说明书

注册金额 200,000.00 万元

本次发行金额 50,000.00万元

增信情况 无增信

发行人 张家港保税区金港资产经营有限公司

牵头主承销商、受托管理人 华金证券股份有限公司

联席主承销商 东吴证券股份有限公司

上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2021年 8月 25 日出

资信评级机构及评级结果 具《张家港保税区金港资产经营有限公司信用评级报告》，发

行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，无债项评级。

发行人：张家港保税区金港资产经营有限公司

（住所：苏州市张家港保税区长江大厦 20 楼）

主承销商、受托管理人：华金证券股 联席主承销商：东吴证券股份有限公
份有限公司 司

（住所：上海市静安区天目西路 128 （住所：苏州工业园区星阳街 5 号）
号 19 层 1902 室）

募集说明书签署日期： 年 月 日

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整或者有异议的，应当作出相应声明并说明理由。

主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

本期债券的主承销商和受托管理人及其关联方可以通过自主决策、在符合法律法规前提下认购本期债券。

重大事项提示

一、与发行人相关的重大事项

1、发行人关于申请上市条件的提示

发行人主体评级为 AA+级；本期债券上市前，发行人 2021 年 9 月末净资产
（截至 2021 年 9 月 30 日合并报表中所有者权益合计）为 1,699,117.95 万元，合并
报表口径的资产负债率为 69.33%。本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 40,571.29 万元（2018-2020 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。本期债券发行及上市交易安排请参见发行公告。

2、债务规模扩张较快风险

发行人经营投资规模不断扩大，负债总额亦随之增长。报告期末，发行人总负债分别为3,040,668.00万元、3,275,689.49万元、3,504,322.14万元和3,840,184.12万元，呈快速增长趋势。其中有息债务分别为2,689,612.97万元、2,887,296.22万元、3,113,986.72万元和 3,264,442.07万元，发行人债务规模扩张较快，主要是近年来发行人承建项目的数量及规模不断增加，对资金需求较大，导致债务融资规模快速上升。未来随着在建项目的后续投入以及拟建项目的投资建设，发行人债务负担仍有进一步上升的风险。

3、预付款项金额较大的风险

报告期末，发行人预付款项分别为 1,145,124.25 万元、1,277,053.38 万元、
1,237,039.39 万元和 1,32……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。