公告日期：2022-02-21

债券代码：185405.SH 债券简称：22金港01
债券代码：185406.SH 债券简称：22金港02
张家港保税区金港资产经营有限公司

（住所：苏州市张家港保税区长江大厦 20 楼）

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）

发行公告

牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人：

华金证券股份有限公司

（住所：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室）

联席主承销商：东吴证券股份有限公司

（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）

日期：2022 年 2 月

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、张家港保税区金港资产经营有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）已经上海证券交易所审核同意并经中国证监会“证监许可[2022]113号”文注册，可面向专业投资者公开发行总额不超过20亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
发行人本次债券采取分期发行的方式，张家港保税区金港资产经营有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 5 亿元（含 5 亿元），分为两个品种，其中本期债券品种一和本期债券品种二发行额度可互拨，无比例限制。

2、本期债券每张面值为人民币100元，按面值平价发行。

3、本期债券经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

4、本期债券无担保。

5、本期债券品种一为5年期（附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权）；本期债券品种二为5年期。

6、本期债券的发行利率由发行人与主承销商根据簿记建档方式确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

7、本期债券的票面利率询价区间为品种一3.0%-4.0%、品种二3.3%-4.3%。发行人和主承销商将于2022年2月22日（T-1日）向网下专业投资者询价，并根据簿记建档情况确定本期债券最终的票面利率。发行人和主承销商将于2022年2月23日（T日）在上海证券交易所面向专业投资者公告本期债券的最终票面利率。
8、本期债券发行仅采取网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者询价配售的方式进行。网下申购采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售，配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。

9、本期债券网下发行仅面向专业投资者，普通投资者认购或买入行为无效。专业投资者向主承销商提交《张家港保税区金港资产经营有限公司2022年面向专
业投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）的方式参与申购。每个申购利率上的最低申购单位为10,000手（1,000万元），超过1,000万元的必须是1,000手（100万元）的整数倍。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替他人违规融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、申购办法、申购程序、申购价格和申购款缴纳等具体规定。

12、发行人将在本期债券发行结束后及时向上海证券交易所提出上市交易申请，并将申请在上海证券交易所新债券交易系统和固定收益平台上市交易。由于本期债券挂牌事宜需要在债券发行结束后方能进行，发行人无法保证本期债券能够按照预期挂牌交易，也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除上海证券交易所以外的其他交易场所挂牌。

13、本公告仅对本期债券发行的相关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《张家港保税区金港资产经营有限公司2022……
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