查看PDF原文
公告日期：2022-02-16
（住所：北京市朝阳区东三环中路 5 号楼 62 层、63 层）
新兴际华集团有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
募集说明书摘要
注册金额： 人民币 150 亿元
本期发行金额： 不超过人民币 19 亿元（含 19 亿元）
增信情况： 无
发行人主体信用等级： AAA
本期债券信用等级： 无评级
发行人： 新兴际华集团有限公司
受托管理人： 中信建投证券股份有限公司
牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人
（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
联席主承销商
海通证券股份有限公司
广发证券股份有限公司
签署日期： 年 月 日
新兴际华集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要
1
声明
募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集
说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投
资者在做出认购决定之前，应当仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定
的依据。
除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书
相同。
新兴际华集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要
2
重大事项提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险提示及说明”
等有关章节。
一、与发行人相关的重大事项
1、发行人业务主要划分为冶金铸造、轻工纺织、装备制造、商贸物流和医学
制药五大板块，公司经营容易受到宏观经济波动和产业政策调控的影响，在当前
宏观经济增速逐步下降和产业结构调整的背景下，与宏观经济关联程度较高的部
分业务板块可能会受到较大程度的影响。发行人目前的经营情况、财务状况和资
产质量良好，但在本期债券存续期内，若受到新冠肺炎、宏观经济及行业政策影
响导致发行人经营情况恶化，未来销售资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能
合理控制融资成本，将可能影响本期债券的本息按时兑付。
2、截至 2021 年 9 月末，发行人总负债为 8,138,436.15 万元，其中流动负债
5,148,961.40 万元，占负债总额 63.27%。总体看，发行人债务规模总量较大，流
动负债占比偏高，发行人面临一定的短期偿付压力，可能存在一定的财务风险。
3、近三年及一期末，发行人应收账款分别为 799,473.58 万元、779,551.55 万
元、820,062.82 万元和 800,792.22 万元，占总资产的比重分别为 5.94%、6.04%和
5.75%和 5.68%；发行人其他应收款账面价值分别为 874,225.90 万元、675,336.31
万元、 1,020,555.24 万元和 1,135,600.41 万元，占总资产的比重分别为 6.49%、 5.23%
和 7.15%和 8.06%。发行人应收账款和其他应收款规模较大。发行人应收账款主要
为应收回的货款，其他应收款主要为应收利息及往来款、保证金押金、备用金和
土地及附属物转让款等其他应收款项。公司已经对应收账款和其他应收款按照账
龄分析法和风险类型分析法分别计提了相应的坏账准备，但应收账款及其他应收
款金额较大，未来如发生坏账，将对发行人利润产生一定影响。
4 、近三年及一期末，发行人存货账面价值分别为 2,148,568.15 万元、
1,832,272.94 万元、 1,958,279.78 万元和 1,868,595.57 万元，占总资产的比重分别为
新兴际华集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要
3
15.96%、 14.19%、 13.73%和 13.25%，占比较大。虽然发行人已通过完善采购管理
制度、改进库存管理方式，通过制定合理的原材料安全库存量并对存货数量进行
严格控制，但如果市场环境发生重大变化、市场竞争风险加剧，引致公司存货出
现积压、毁损、减值等情况，将对发行人盈利能力造成不利影响。
5、近三年及一期，发行人资产减值损失分别为-179,737.83 万元、-188,337.05
万元、-206,779.89 万元和-6,364.78 万元。发行人资产减值损失包括坏账损失、存
货跌价损失、固定资产减值损失、在建工程减值损失和商誉减值损失等。资产减
值损失的金额较大，可能阻碍发行人营业利润的增长，对公司的经营产生不利影
响。
6、近三年及一期末，发行人所有者权益总额分别为 5,323,504.12 万元、
5,219,797.10 万元、5,795,328.53 万元和 5,959……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
