公告日期：2022-02-23

中国国新控股有限责任公司

CHINA REFORM HOLDINGS CORPORATION LTD

（北京市海淀区复兴路 9 号博兴大厦 6 层）

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）

发行公告

牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人

联席主承销商

签署日期：2022 年 2 月 23 日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示

1、中国国新控股有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中国国新”）面向专业投资者公开发行总额不超过人民币 500 亿元（含 500 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕90 号文注册同意。

中国国新控股有限责任公司本次债券采取分期发行的方式，其中中国国新控股有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第一期发行，本期债券品种一期限为 10 年期，债券简称为“22 国新 01，债券代码为“185401”；本期债券品种二期限为 15 年期，债券简称为“22 国新 02，债券代码为“185399”。发行规模合计不超过人民币 30亿元（含 30 亿元）。

2、本期债券每张面值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。

3、经中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）综合评定，公司的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，反映公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。发行人最近一期
末净资产为 2,985.79 亿元（截至 2021 年 9 月末未经审计的合并报表中所有者权
益合计数）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 403,194.09 万元（发行人 2018 年、2019 年、2020 年经审计的合并财务报表中的归属于母公司所有者的净利润之平均值），预计不少于本期债券一年的利息。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券无担保。

5、本期债券品种一票面利率簿记建档区间为 3.30%-4.30%（含上下限），本期债券品种二票面利率簿记建档区间为 3.50%-4.50%（含上下限）。发行人和主承
销商将于 2022 年 2 月 24 日（T-1 日）向网下专业投资者进行簿记询价，并根据
询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2022 年 2 月 25
日（T 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

6、本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。

7、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”））、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》（以下简称“《投资者适当性管理办法》”规定的专业投资者询价配售的方式发行，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”之“（六）配售”。

8、网下发行仅面向专业投资者。专业投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与申购。专业投资者网下最低申购金额为 1,000
万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍。

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或代他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应按相关法律法规和中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

12、发行完成后，本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市交易。

13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构……
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