公告日期：2022-05-06

债券代码： 185397.SH 债券简称： 22 交建 Y2
债券代码： 185363.SH 债券简称： 22 交建 Y1
债券代码： 185194.SH 债券简称： 21 交建 Y5
债券代码： 185156.SH 债券简称： 21 交建 Y4
债券代码： 185153.SH 债券简称： 21 交建 Y3
债券代码： 188423.SH 债券简称： 21 交建 Y2
债券代码： 188422.SH 债券简称： 21 交建 Y1
债券代码： 175001.SH 债券简称： 20 交建 Y1
债券代码： 163976.SH 债券简称： 19 交建 Y3
债券代码： 155853.SH 债券简称： 19 交建 Y1
债券代码： 155606.SH 债券简称： 19 中交 G4
债券代码： 155605.SH 债券简称： 19 中交 G3
债券代码： 155566.SH 债券简称： 19 中交 G2
债券代码： 155565.SH 债券简称： 19 中交 G1
中信证券股份有限公司

关于中国交通建设股份有限公司筹划子公 司分拆上市暨签署意向协议之临时受托管
理事务报告

债券受托管理人

2022 年 5 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、受托管理协议等相关规定、公开信息披露文件、中国交通建设股份有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告仅对公司债券受托的有关事项进行说明，不构成针对公司债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为 22 交建 Y2、22 交建 Y1、21 交建 Y5、21 交建
Y4、21 交建 Y3、21 交建 Y2、21 交建 Y1、20 交建 Y1、19 交建 Y3、19 交建
Y1、19 中交 G4、19 中交 G3、19 中交 G2 及 19 中交 G1 的受托管理人，持续密
切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就下述事项予以报告。

中国交通建设股份有限公司于 2022 年 4 月 26 日公告了《中国交通建设股份
有限公司 关于筹划子公司分拆上市暨签署意向协议的提示性公告》，具体内容如下：

重要内容提示：

1.中国交建与祁连山、中国城乡签署《重大资产重组意向协议》，中国交建拟将所持公规院、一公院、二公院的 100%股权，中国城乡拟将所持西南院、东北院和能源院的 100%股权一并与祁连山的全部资产及负债进行置换，不足置换部分祁连山将以发行股份的方式向中国交建、中国城乡购买。本次签署的协议仅为意向性协议，具体交易方案及交易条款以最终签署的正式交易协议为准。

2.公司拟分拆所属子公司公规院、一公院、二公院，通过与祁连山进行重组的方式实现重组上市。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更，构成公司的关联交易，不构成公司的重大资产重组。公司后续将按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，并根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务。

3.本次交易尚未提交公司董事会、股东会审议，尚需取得相关有权主管部门的批准。

4.本次交易尚处于前期筹划阶段，交易相关方尚未签署正式的交易协议，能否实施尚存在不确定性。

释义：

1 中国交建、公司 指 中国交通建设股份有限公司

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。