公告日期：2022-02-22

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向专业投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本次债券募集说明书及本摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本次债券募集说明书及本摘要中财务会计报告真实、完整。

目录

声明 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 5
第一节 发行条款 ...... 7

一、本期债券的基本发行条款...... 7

二、本期债券的特殊发行条款...... 9

三、本期债券发行、登记结算及上市流通安排...... 11
第二节 募集资金运用 ...... 13

一、本期债券募集资金数额...... 13

二、本期债券募集资金运用计划...... 13

三、募集资金的现金管理...... 13

四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施...... 14

五、募集资金专项账户管理和监管...... 14

六、募集资金运用对发行人财务状况的影响...... 14

七、发行人关于本期债券募集资金使用的承诺...... 16

八、前次发行公司债券的募集资金使用情况...... 16
第三节 发行人基本情况 ...... 17

一、发行人基本情况...... 17

二、发行人历史沿革及重大资产重组情况...... 17

三、发行人股权结构...... 19

四、发行人重要权益投资情况...... 20

五、发行人的治理结构等情况...... 21

六、发行人的董监高情况...... 33

七、发行人主营业务情况...... 36

八、其他与发行人主体相关的重要情况...... 62
第四节 发行人主要财务情况 ...... 64

一、发行人财务报告总体情况...... 64

二、发行人财务会计信息及主要财务指标...... 66

三、发行人财务状况分析...... 74

四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项...... 117
第五节 发行人信用状况 ...... 120

一、报告期历次主体评级情况...... 120

二、发行人其他信用情况...... 120
第六节 税项 ...... 124

一、增值税...... 124

二、所得税...... 124

三、印花税...... 124

四、税项抵消...... 124
第七节 发行有关机构 ...... 126

一、本期债券发行的有关机构...... 126

二、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系...... 129
第八节 备查文件 ...... 130

一、本募集说明书摘要的备查文件如下：...... 130
二、投资者可在以下地址或网站查询本期债券募集说明书全文及上述备查

文件：...... 130

释义

在本募集说明书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

简称 释义

发行人/公司/本公司/如皋交通 指 如皋市交通产业集团有限公司
如皋市政府/市政府/实际控制 指 如皋市人民政府
人

本次债券 指 经中国证监会证监许可〔2020〕3143 号核准，面向专业
投资者公开发行总额不超过 20 亿元的公司债券

本期债券 指 如皋市交通产业集团有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）

主承销商 指 中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公
司

中信建投证券/牵头主承销商/ 指 中信建投证券股份有限公司
债券受托管理人
国泰君安证券/联席主承销商/ 指 国泰君安证券股份有限公司
簿记管理人

发行人……
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