公告日期：2022-02-21

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示

1、上海市信息投资股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“上海信投”）公开发行总额不超过人民币 7.5 亿元（含 7.5 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2022]38 号）。本次公司债券采用分期发行方式，自中国证监会同意注册之日起 24 个月内完成。
2、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司（“上海新世纪”）综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA 级，本期债券的信用等级为 AAA 级，该级别反映了本期债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本
期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为 70.96 亿元（截至 2021 年 9 月 30
日未经审计的合并报表股东权益合计）；本期债券上市前，公司最近三个会计年
度实现的年均可分配利润为 6.79 亿元（2018 年、2019 年及 2020 年合并报表中
归属于母公司股东的净利润平均值），预计不少于本期债券的一年利息的1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定，从而使得本期债券满足公司债券上市的条件。

3、根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及相关管理规定，本期债券仅面向专业投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

4、本期债券分为两个品种，其中品种一债券期限为 5 年并设置投资者回售选择权，品种一债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人；品种二债券期限为 5 年。

6、本期债券品种一的票面利率询价区间为 2.50%-3.50%，品种二的票面利率询价区间为 2.90%-3.90%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

发行人和主承销商将于 2022 年 2 月 22 日（T-1 日）向网下投资者进行利率
询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于
2022 年 2 月 23 日（T 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请新质押式回购安排。

8、本期债券发行采取网下面向《管理办法》规定的专业投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

9、网下发行仅面向专业投资者。专业投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与申购。每个合格投资者的最低认购单位为
10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数
倍。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或代他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应按相关法律法规和中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《上海市信息投资股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。 有关本次发行的相关资料，投资者可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

14、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

释义

除经特别提示，本发行公告的下列词语具有如下含义：
一、常用名词释义
发行人/公司/本公司/上海信 指 上海市信息投资股份有限公司
投

募集说明书/本募集说明书/ 发行人根据有关法律……
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