公告日期：2022-02-18

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、南京江北新区建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“义乌国资”）面向专业投资者公开发行总额不超过 20 亿元（含 20 亿元）的公司债
券（以下简称“本次债券”）已于 2019 年 9 月 16 日获得中国证券会批复核准（证
监许可【2019】1715 号）。

2、发行人本次债券采用分期发行的方式，其中南京江北新区建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期
债券”）为本次债券第 3 期发行，本期债券发行规模为不超过 5 亿元（含 5 亿元）。
3、本期债券共设两个品种（两个品种之间可全额双向互拨）：

品种一为 3 年期固定利率债券，附第 2 年末发行人赎回选择权、发行人调整
票面利率选择权和投资者回售选择权。

品种二为 3 年期固定利率债券。

品种间回拨选择权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。
4、本期债券每张面值为人民币 100 元，发行数量为 500 万张，每张面值为
人民币 100 元，发行价格为人民币 100 元/张。

5、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定；本期债券无评级。发行人最近一期末的净资产为1,160,745.77 万元；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 18,236.11万元（2018 年度、2019 年度和 2020 年度公司经审计的合并报表归属于母公司股东的净利润的算术平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

6、本期债券不提供担保，亦没有采取抵押、质押等增信措施。

7、本期债券品种一的票面利率询价区间为：2.50%-3.20%，本期债券品种二的票面利率询价区间为：2.50%-3.50%，本期债券最终的票面利率将由发行人和簿记管理人根据簿记建档结果确定。

8、发行人和主承销商将于 2022 年 2 月 21 日（T-1 日）以簿记建档形式向
网下专业投资者询价，于 2022 年 2 月 22 日（T 日）在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
9、本期债券采用固定利率形式，由发行人和簿记管理人根据利率询价确定利率区间后，通过簿记建档方式确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及相关管理规定，本期债券仅面向专业投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

11、本期债券发行采取网下面向《管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》（以下简称“《适当性管理办法》”）规定的专业投资者询价配售的方式。发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

12、网下发行仅面向专业投资者。专业投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下申购，专业投资者网下最低申购单位为
10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整
数倍，簿记管理人另有规定的除外。

13、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，获得配售后应严格履行缴款义务。

14、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

15、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

16、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详……
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