公告日期：2022-02-16

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

中信建投证券股份有限公司面向专业投资者

公开发行 2022 年次级债券（第二期）

发行公告

注册金额 400 亿元

本期发行金额 不超过 80 亿元（含 80 亿元）

增信情况 本期债券不设定增信措施

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 品种一信用等级为 AAA，品种二信用等级为 AAA

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

（住所：济南市市中区经七路 86 号）

联席主承销商

（住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101）

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

（住所：上海市广东路 689 号）

签署日期： 年 月 日

发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、中信建投证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“中
信建投证券”）已于 2021 年 9 月 23 日经上海证券交易所审核同意并经中国证监
会注册（证监许可[2021]3126 号），公司获准向专业投资者公开发行不超过人民币 400 亿元（含 400 亿元）的次级债券。

2、本次债券采取分期发行的方式，其中中信建投证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2022 年次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）品种一
发行规模不超过 80 亿元（含 80 亿元），品种二发行规模不超过 80 亿元（含 80
亿元）；本期债券品种一和品种二总计发行规模不超过 80 亿元（含 80 亿元）。
3、本期债券发行面值为不超过 800,000 万元，每张面值为人民币 100 元，
共计不超过 8,000 万张，按面值平价发行。

4、本公司最近一期末的净资产为 770.26 亿元（截至 2021 年 9 月 30 日合并
报表所有者权益合计）；本期债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的年均
可分配利润为 60.33 亿元（2018 年、2019 年及 2020 年合并报表归属于母公司净
利润），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

5、本期债券分为两个品种，品种一为 3 年期，品种二为 5 年期。

6、发行的次级债券无担保，本期债券品种一 AAA 评级，品种二 AAA 评级。
7、发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券品种一的信用等级为 AAA，品种二的信用等级为 AAA。

8、本期债券品种一的票面利率询价区间为 2.60%-3.60%%，本期债券品种二的票面利率询价区间为 3.00%-4.00%。本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价情况在上述利率询价区间内协商确定。

9、发行人和主承销商将于 2022 年 2 月 17 日（T-1 日）向网下专业投资者
中的机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

10、本期债券采取网下询价配售的方式向专业投资者中的机构投资者发行。网下申购由发行人与主承销商根据询价情况进行配售。配售原则详见本公告第三条第（六）款。

11、网下发行仅面向专业投资者中的机构投资者。专业投资者中的机构投资
者网下最低申购单位为 1,000 万元，超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数
倍，簿记管理人另有规定的除外。

12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替他人违规融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

13、发行人在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破……
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