公告日期：2023-06-30

债券代码：185376.SH 债券简称：22 保置 01
债券代码：185373.SH 债券简称：22 保置 02
债券代码：185635.SH 债券简称：22 保置 03
债券代码：185839.SH 债券简称：22 保置 05
债券代码：185840.SH 债券简称：22 保置 06
债券代码：137972.SH 债券简称：22 保置 07
保利置业集团有限公司

保利置业集团有限公司

公开发行公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7
栋 401）

二零二三年六月

目 录

重要提示 ...... 1
第一章 公司债券概况 ...... 2
第二章 受托管理人履行职责情况 ...... 9

第三章 发行人 2022 年度经营和财务状况...... 10

第四章 募集资金使用情况 ...... 20
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析及执行情况...... 25
第六章 公司债券付息兑付情况 ...... 27
第七章 债券持有人会议召开情况 ...... 29
第八章 公司债券跟踪评级情况 ...... 30
第九章 发行人偿债能力和意愿分析 ...... 31
第十章 发行人信息披露事务专人变动情况...... 32
第十一章 其他事项 ...... 33

重要提示

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于保利置业集团有限公司（以下简称“保利置业”、“发行人”或“公司”）对外公布的《保利置业集团有限公司 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。

第一章 公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：保利置业集团有限公司

英文名称：Poly Property Group Co.,Limited

二、核准（注册）文件及核准（注册）规模

（一）22保置01、22保置02、22保置03、22保置05、22保置06

2022年1月27日，根据中国证监会《关于同意保利置业集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕242号），发行人获准在中国境内面向专业投资者公开发行不超过50.00亿元（含50.00亿元）的公司债券。

（二）22保置07

2022年9月14日，根据中国证监会《关于同意保利置业集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2100号），发行人获准在中国境内面向专业投资者公开发行不超过50.00亿元（含50.00亿元）的公司债券。

三、公司债券的主要条款

（一）22 保置 01

1、债券名称：保利置业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

2、发行规模：15 亿元

3、债券期限：债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和
投资者回售选择权。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

5、票面利率：2.99%。

6、起息日：本期债券的起息日为 2022 年 2 月 18 日。

7、付息日：本期债券付息日为 2023 年至 2027 年每年的 2 月 18 日（如遇法
定节假日或休息日，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。