公告日期：2022-02-16

债券代码：185376 债券简称：22 保置 01
债券代码：185373 债券简称：22 保置 02
关于保利置业集团有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

票面利率公告

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

保利置业集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过 50.00 亿元公司债券已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕242号文同意注册。

保利置业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）。本期债券分
为 2 个品种，其中品种一债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择
权和投资者回售选择权；品种二债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券品种一票面利率预设区间为2.70%-3.50%，品种二票面利率预设区间为 3.00%-3.80%。最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果在票面利率询价区间内协商确定。

2022 年 2 月 16 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率
询价。根据网下专业投资者询价结果，最终确定本期公司债券品种一的票面利率为 2.99%，品种二的票面利率为 3.66%。

发行人将按上述票面利率于2022年2月17日至2022年2月18日面向专业投资
者 网 下 发 行 ， 具 体 认 购 方 法 请 参 见 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上的《保利置业集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

2022 2 17
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