公告日期：2022-01-21

宁波舟山港集团有限公司

2022 年面向专业投资者

公开发行公司债券（第一期）

发行公告

发行人

宁波舟山港集团有限公司

（住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 50 层）

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

联席主承销商

签署日期： 年 月 日

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本次债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、宁波舟山港集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行面值不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券（以下简称
“本次债券”）已于 2019 年 12 月 2 日获得中国证券监督管理委员会（证监许可
[2019]2622 号文）核准。

发行人本次债券将采取分期发行的方式，本期为第二期发行，本期发行规模不超过 30 亿元（含 30 亿元）。

2、本期债券发行前，发行人最近一年末净资产为 5,628,532.58 万元（截至
2020 年末股东权益合计）；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 242,105.43 万元（2018-2020 年度经审计的合并报表中归属于母公司股东的净利润平均值）。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
3、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。本期债券未进行评级。

4、本期债券为无担保债券。

5、本期债券分为三个品种。品种一为 3 年期；品种二为 5 年期；品种三为
10 年期。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

本期债券面向专业投资者公开发行，票面利率将根据网下询价簿记的结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

6、本期债券票面利率询价区间为：品种一为 2.40%-3.40%，品种二为 2.80%-
3.80%，品种三为 3.30%-4.30%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。发行人
和簿记管理人将于 2022 年 1 月 21 日（T-1 日）以簿记建档的方式向网下投资者
进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。发行人将于
2022 年 1 月 24 日（T 日）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告本
期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、本期债券发行采取网下面向专业投资者簿记建档的方式。网下申购由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

8、网下发行面向专业投资者。专业投资者网下最低申购数量为 10,000 手
（100,000 张，1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的
整数倍。簿记管……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。