公告日期：2022-01-24

泰州海陵城市发展集团有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）

发行公告

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

（住所：成都市青羊区东城根上街 95 号）

联席主承销商

（住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A栋 201室

（入驻深圳市前海商务秘书有限公司））

2022 年 1 月

发行人及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、泰州海陵城市发展集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3796 号文批复。

2、本次债券采用分期发行方式，本期债券发行规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿
元）。

3、本次债券未进行信用评级。发行人的主体信用等级主要依据中证鹏元资信评估股份
有限公司于 2021 年 6 月 28 日出具的《2015 年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券 2021
年跟踪信用评级报告》（中鹏 信 评 [2021] 跟 踪 第[667]号 01），发行人的主体信用等级为AA+，评级展望稳定。但在本次债券存续期内，若因不可控制的因素，如市场环境发生变化等，本公司不能从预期的还款来源中获得足够资金，将可能会影响本次债券的本息按期偿付，可能对债券持有人的利益造成不利影响。

4、本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期的公司债券本金。发行人承诺，本期发行的公司债券不涉及新增地方政府债务，本期债券募集资金用途不用于偿还地方政府债务或不产生经营性收入的公益性项目；本期债券偿债资金主要来源为公司日常经营所产生的现金流，发行人已为本期债券的偿还设置了多层次的保障措施。

5、最近三年，发行人合并报表中归属母公司所有者的净利润分别为 16,358.08 万元、16,930.71万元和 24,000.78 万元，年均可分配利润为 19,096.52 万元。本期面向专业投资者公开发行公司债券规模为 10 亿元，根据发行人近期发行债券利率及可比公司近期发债利率判断，最近三年平均可分配利润对本期债券利息的覆盖倍数较小，存在净利润对本期债券利息覆盖倍数较小的风险。

6、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（2021年修订）及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（2017 年修订）中规定的专业投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。本期债券
的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》（2021年修订）及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》规定并持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的 A 股证券账户的专业投资者。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

7、本期发行的公司债券无担保。

8、本期债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
9、本期债券的票面利率预设区间为4.5%-6.0%。本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定。

发行人和主承销商将于 2022 年 1 月 25 日（T-1 日）向网下专业投资者利率询价，并根
据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2022 年 1 月 26 日
（T 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

10、本期债券采取网下询价配售的方式向专业投资者发行。网下申购由发行人与主承销商根据询价情况进行配售。配售原则详见本公告“三、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。

11、本次发行仅面向专业投资者。投资者通过向主承销商提交《泰州海陵城市发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下申购，专业投资者网下最低申购单位为 10,000 手（1,000 万元），超过10,000 手的必须是 5,……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。