公告日期：2022-01-24

泰州海陵城市发展集团有限公司

（住所：泰州市海陵区府前路 3 号 1 幢 201 室）

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
募集说明书摘要

牵头主承销商/债券受托管理人

（住所：成都市青羊区东城根上街 95 号）

联席主承销商

（住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

（入驻深圳市前海商务秘书有限公司））

签署日期： 年 月 日

声 明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中 “风险因素”等有关
章节。

一、本期债券上市交易前，发行人 2021 年 9 月末未经审计的净资产为
1,650,951.75 万元（截至 2021 年 9 月末合并报表中所有者权益合计），合并报表
口径的资产负债率为 64.91%。本期债券的发行及上市安排请参见发行公告。
二、本期债券采取公开方式面向专业投资者发行。发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订）、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等法律法规规定的具备相应风险识别和承担能力的专业投资者（法律法规明确禁止者除外）。

三、由于市场利率受国内外宏观经济状况、国家施行的经济政策、金融政策以及国际环境等多种因素的综合影响，市场利率水平的波动存在一定的不确定性。在本期公司债券存续期内，可能跨越多个利率波动周期，市场利率的波动使本期公司债券投资者的实际投资收益存在一定的不确定性。

四、本期债券发行结束后，本公司将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流通，由于具体上市流通审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或注册，本公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上海证券交易所上市，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，本公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

五、本次债券未进行信用评级。发行人的主体信用等级主要依据中证鹏元资
信评估股份有限公司于 2021 年 6 月 28 日出具的《2015 年泰州市海陵资产经营
有限公司公司债券 2021 年跟踪信用评级报告》（中鹏信评[2021]跟踪第[667]号01），发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望稳定。但在本次债券存续期内，若因不可控制的因素，如市场环境发生变化等，本公司不能从预期的还款来源中
获得足够资金，将可能会影响本次债券的本息按期偿付，可能对债券持有人的利益造成不利影响。

六、本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期的公司债券本金。发行人承诺，本期发行的公司债券不涉及新增地方政府债务，本期债券募集资金用途不用于偿还地方政府债务或不产生经营性收入的公益性项目；本期债券偿债资金主要来源为公司日常经营所产生的现金流，发行人已为本期债券的偿还设置了多层次的保障措施。

七、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等约束力。在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受公司为本期债券制定的《债券持有人会议规则》等对本期债券各项权利义务的规定。因债券持有人行使回售选择权或者其他法律规定或募集说明书约定的权利，导致部分债券持有人对发行人享有的给付请求权与其他同期债券持有人不同的，具有相同请求权的债券持有人可以就不涉及其他债券持有人权益的事项进行单独表决。

八、为明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义务及违约责任，发行人聘任了国金证券股份有限公司担任本期公司债券的债券受托管理人，并订立了《债券受托管理协议》，投资者认购、交易或者以其他合法方式取……
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