公告日期：2022-01-20

中国中车集团有限公司

（住所：北京市丰台区芳城园一区 15 号楼）

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）

发行公告

注册金额 100亿元

本期发行金额 不超过20亿元

增信情况 无担保

发行人主体信用等级 AAA

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

中国国际金融股份有限公司

（住所：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）

签署日期：2022 年 1 月 19 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、中国中车集团有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“中车集团”）公开发行不超过人民币 100 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证监会“证监许可〔2019〕1727 号”核准。

2、本期债券的发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），发行人本
期债券每张面值为 100 元，发行价格为 100 元/张，共计不超过 200 万手。

3、经中诚信综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券未进行
评级。本期债券上市前，本公司 2021 年 9 月 30 日的净资产（含少数股东权益）
为1,864.31亿元（截至2021年9月30日未经审计合并报表中所有者权益合计）；本期债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 39.97 亿元（上述数据引自中国中车集团有限公司各年度审计报告，数据均为经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期债券一年利息的1.5 倍。

4、根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及相关管理规定，本期债券仅面向专业投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

5、本期债券无担保。

6、本期债券期限为 10 年期，附第 5 年末投资者回售选择权和发行人票面
利率调整选择权。

本期债券简称为“22 中车 G1”，债券代码为“185347”。

7、本期债券票面利率询价区间为 2.80%-3.80%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人和簿记管理人按照国家有关规定在票面利率询价区间内协商确定。

8、发行人和簿记管理人将于 2022 年 1 月 21 日（T-1 日）向网下投资者进
行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率，并将于 2022 年 1月 24 日（T 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

9、本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所和证券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行。

10、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》及相关法律法规规定的专业投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

11、网下发行仅面向专业投资者。专业投资者通过向簿记管理人提交《网下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。专业投资者网下最低申购金
额为 1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 500 万元的整数倍，
簿记管理人另有规定的除外。本期债券的主承销商在履行程序合规且报价公允的情况下也可以参与本期债券的认购。

12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。