公告日期：2022-01-20

广州越秀集团股份有限公司

（住所：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 65 楼）
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）募集说明书

注册金额 200 亿元

本次债券发行金额： 不超过人民币 7 亿元

增信情况： 无担保或其他增信

发行人主体信用等级 AAA

本次债券信用等级 无

信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司

主承销商： 中信证券股份有限公司

受托管理人： 中信证券股份有限公司

主承销商、受托管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座）
签署日期： 年 月 日 2022 1 19

声 明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国证监会同意本次公司债券注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本次债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、本期债券分为 2 个品种，品种一为 5 年期；品种二为 10 年期。

二、本公司本期债券评级为 AAA 级，发行主体长期信用等级为 AAA 级，
本期债券无债项评级。截至 2021 年 6 月 30 日，发行人净资产为 13,947,382.49 万
元（截至 2021 年 6 月 30 日合并报表中所有者权益合计）；截至 2021 年 6 月 30
日，发行人资产负债率为 81.47%（合并口径），发行人 2021 年半年度的财务指标仍符合公开发行公司债券的相关规定。本期债券上市前，发行人合并报表口径近三年（2018 年、2019 年和 2020 年）归属于母公司所有者的平均净利润为287,256.17 万元，预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。本期债券发行及上市安排参见发行公告。

三、本期债券成功发行后，公司将积极向上交所申请本期债券的上市流通。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后并经有关主管部门的审批或同意注册，发行人无法保证本期债券的上市申请一定能够按预期获得上交所的同意。同时，证券市场的交易活跃度受宏观经济环境、投资者交易意愿、投资者分布等多种因素的综合影响，发行人无法保证本期债券在债券二级市场交易的活跃程度。如果本期债券不能及时上市流通，或本期债券上市后在债券二级市场的交易不够活跃，投资者将无法及时变现本期债券，面临一定的流动性风险。

四、受国际经济环境、国家宏观经济运行状况、货币政策等因素的影响，市场利率存在一定的波动性。债券属于利率敏感型投资品种，市场利率变动将直接影响债券的投资价值。由于本次公司债券采用固定利率且基础期限相对较长，在本次公司债券存续期内，如果未来市场利率发生变化，可能会使投资者实际投资收益水平产生不确定性。因此，提请投资者特别关注市场利率波动的风险。

五、经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券无债项评级。但……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。