公告日期：2024-05-09

债券简称：21 华泰 Y1 债券代码：188785 债券简称：23 华泰 G1 债券代码：138816

债券简称：21 华泰 Y2 债券代码：188942 债券简称：23 华泰 G2 债券代码：138844

债券简称：21 华泰 Y3 债券代码：185019 债券简称：23 华泰 G3 债券代码：138845

债券简称：22 华泰 Y1 债券代码：185337 债券简称：23 华泰 G4 债券代码：138857

债券简称：22 华泰 Y2 债券代码：185338 债券简称：23 华泰 G5 债券代码：138886

债券简称：22 华泰 Y3 债券代码：137604 债券简称：23 华泰 G6 债券代码：138915

债券简称：22 华泰 G1 债券代码：185364 债券简称：23 华泰 G7 债券代码：138916

债券简称：22 华泰 G2 债券代码：137666 债券简称：23 华泰 G8 债券代码：115346

债券简称：22 华泰 G3 债券代码：137732 债券简称：23 华泰 G9 债券代码：115347

债券简称：22 华泰 G4 债券代码：137780 债券简称：23 华泰 10 债券代码：115367

债券简称：22 华泰 G5 债券代码：137814 债券简称：23 华泰 11 债券代码：115368

债券简称：22 华泰 G6 债券代码：138597 债券简称：23 华泰 13 债券代码：240068

债券简称：22 华泰 G7 债券代码：138598 债券简称：23 华泰 14 债券代码：240069

债券简称：22 华泰 G8 债券代码：138679 债券简称：23 华泰 15 债券代码：240158

债券简称：22 华泰 10 债券代码：138709 债券简称：23 华泰 16 债券代码：240159

债券简称：22 华泰 11 债券代码：138710 债券简称：23 华泰 Y1 债券代码：115931

债券简称：22 华泰 12 债券代码：138737 债券简称：23 华泰 Y2 债券代码：240109

中国国际金融股份有限公司关于华泰证券股份有限公司出售所持美国控股子公司 AssetMark Financial Holdings, Inc.全部
股权的临时受托管理事务报告

债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司

2024 年 5 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及其它相关信息披露文件以及华泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“债券受托管理人”）编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、重大事项情况说明

华泰证券股份有限公司拟通过直接协议整体出售方式出售发行人境外全资子公司华泰国际投资控股有限公司（以下简称“华泰国际投资”）所持 AssetMarkFinancial Holdings, Inc.（以下简称“AssetMark”或“标的公司”）的全部 50,873,799
股普通股，约占 AssetMark 已发行普通股的 68.4%。通过 AssetMark 与 GTCR
EverestBorrower,LLC（以下简称“交易对方”）设立的特殊目的公司 GTCREverestMergerSub, Inc.（以下简称“MergerSub”）吸收合并的方式，AssetMark 已发行的全部股权（除《合并计划和协议》约定的特殊情形外）均将以每股 35.25 美元（不计息）的对价出售给交易对方，其中华泰国际投资持有 AssetMark 的全部普通股将以每股 35.25 美元（不计息）的合并对价售出，华泰证券将根据华泰国际投资所持 AssetMark 股权份额获得约 17.93 亿美元现金。本次交易完成后，华泰证券将不再通过华泰国际投资持有 AssetMark 的任何股权，AssetMark 将不再纳入发行人合并报表范围。本次交易完成后，AssetMark 证券将从纽约证券交易所……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。