公告日期：2022-06-27

境内股票简称：华泰证券 境内股票代码：601688

境外股票简称：HTSC 境外股票代码：6886

债券简称：21 华泰 Y1 债券代码：188785

债券简称：21 华泰 Y2 债券代码：188942

债券简称：21 华泰 Y3 债券代码：185019

债券简称：22 华泰 Y1 债券代码：185337

债券简称：22 华泰 G1 债券代码：185364

住所：江苏省南京市江东中路 228 号

华泰证券股份有限公司

2021年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期) 2021年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期) 2021年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第三期) 2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)
2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

年度受托管理事务报告

（2021年度）

债券受托管理人

二零二二年六月

中国国际金融股份有限公司作为“21 华泰 Y1”、“21 华泰 Y2”、“21 华
泰 Y3”、“22 华泰 Y1”、“22 华泰 G1”的受托管理人，代表“21 华泰 Y1”、
“21 华泰 Y2”、“21 华泰 Y3”、“22 华泰 Y1”、“22 华泰 G1”全体持有人，
在公司债券存续期间，持续关注“21 华泰 Y1”、“21 华泰 Y2”、“21 华泰 Y3”、
“22 华泰 Y1”、“22 华泰 G1”进展情况及对上述债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《华泰证券股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)募集说明书》、《华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)募集说明书》、《华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第三期)募集说明书》、《华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)募集说明书》、《华泰证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续次级债券之债券受托管理协议》及《华泰证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》，现就上述债券 2021 年度受托管理事务报告公告如下：

重要声明

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）根据华泰证券股份有限公司公司（以下简称“发行人”、“公司”或“华泰证券”）对外公布的《华泰证券股份有限公司 2021 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等编制本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。

目录

第一章 受托债券的基本情况...... 1
第二章 受托管理人履行职责情况...... 7
第三章 发行人 2021 年度经营与财务状况...... 8
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况...... 12
第五章 发行人内外部增信措施及偿债保障措施有效性分析...... 14
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况...... 15
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 16
第八章 发行人债券持有人会议召开情况...... 17
第九章 偿债能力和意愿分析...... 18
第十章 受托债券信用评级情况...... 19第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施 20

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。