公告日期：2022-01-20

中国铁建投资集团有限公司

（住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-120）

2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券
（第一期）

发行公告

牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人

联席主承销商

签署日期：2022 年 1 月 20 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、中国铁建投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行面值不超过 68 亿元（含 68 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核同意并经中国证监会证监许可〔2021〕3832 号注册。

发行人本次债券将采取分期发行的方式，本期拟发行的中国铁建投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元）。

2、本期债券为可续期公司债券，存在以下不同于普通公司债券的特殊发行事项：

（1）续期选择权：本期债券的基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个
周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

（2）递延支付利息选择权：本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。

（3）强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：1）向普通股股东分红 ；2）减少注册资本。

（4）利息递延下的限制事项：若发行人选择行使递延支付利息选择权，则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前，发行人不得有下列行为：1）向普通股股东分红；2）减少注册资本。

（5）初始票面利率确定方式：本期债券首次发行票面利率在首个周期内保持不变。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为簿记建档日前 5 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；初始利差为首个周期票面利率与初始基准利率之间的差值，并在后续重置票面利率时保持不变。
（6）票面利率调整机制：重新定价周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点。

如果发行人行使续期选择权，本期债券后续每个周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点。当期基准利率为票面利率重置日前 5个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。

（6）偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序劣后于发行人普通债务。
若发行人出现经营不善破产清算的情况，可能出现发行人资产不足以清偿其普通债券和其他债务，导致本期债券无法足额清偿的风险。

（7）会计处理：发行人根据企业会计准则和相关规定，经对发行条款和相关信息全面分析判断，在会计初始确认时将本期债券分类为权益工具。本期债券申报会计师德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述会计处理情况出具专项意见。

若后续会计政策、标准发生变化，可能使得已发行的可续期公司债券重分类为金融负债，从而导致发行人资产负债率上升的风险或导致发行人行使赎回选择权。

3、本期债券评级为 AAA。本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为
343.31 亿元（2021 年 6 月 30 日股东权益合计，未经审计）；本期债券上市前，
发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 14.15 亿元（2018 年、2019年及 2020 年经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计
不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

4、经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，根据《2021 年度中国铁建投资集团有限公司信……
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