公告日期：2022-01-20

（住所：北京市朝阳区东三环中路 5 号楼 62 层、63 层）

新兴际华集团有限公司

2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
募集说明书

注册金额： 人民币 150 亿元

本期发行金额： 不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）

增信情况： 无

发行人主体信用等级： AAA

本期债券信用等级： 无评级

发行人： 新兴际华集团有限公司

受托管理人： 中信建投证券股份有限公司

牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

联席主承销商

海通证券股份有限公司

广发证券股份有限公司

签署日期： 年 月 日

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。
投资者认购或持有本期公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

1、发行人业务主要划分为冶金铸造、轻工纺织、装备制造、商贸物流和医学制药五大板块，公司经营容易受到宏观经济波动和产业政策调控的影响，在当前宏观经济增速逐步下降和产业结构调整的背景下，与宏观经济关联程度较高的部分业务板块可能会受到较大程度的影响。发行人目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在本期债券存续期内，若受到新冠肺炎、宏观经济及行业政策影响导致发行人经营情况恶化，未来销售资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能影响本期债券的本息按时兑付。

2、截至 2021 年 9 月末，发行人总负债为 8,138,436.15 万元，其中流动负债
5,148,961.40 万元，占负债总额 63.27%。总体看，发行人债务规模总量较大，流动负债占比偏高，发行人面临一定的短期偿付压力，可能存在一定的财务风险。
3、近三年及一期末，发行人应收账款分别为 799,473.58 万元、779,551.55 万
元、820,062.82 万元和 800,792.22 万元，占总资产的比重分别为 5.94%、6.04%和5.75%和 5.68%；发行人其他应收款账面价值分别为 874,225.90 万元、675,336.31万元、1,020,555.24 万元和 1,135,600.41 万元，占总资产的比重分别为 6.49%、5.23%和 7.15%和 8.06%。发行人应收账款和其他应收款规模较大。发行人应收账款主要为应收回的货款，其他应收款主要为应收利息及往来款、保证金押金、备用金和土地及附属物转让款等其他应收款项。公司已经对应收账款和其他应收款按照账龄分析法和风险类型分析法分别计提了相应的坏账准备，但应收账款及其他应收款金额较大，未来如发生坏账，将对发行人利润产生一定影响。

4、近三年及一期末，发行人存货账面价值分别为 2,148,568.15 万元、1,832,272.94 万元、1,958,279.78 万元和 1,868,595.57 万元，占总资产的比重……
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