公告日期：2022-01-20

（住所：北京市朝阳区东三环中路 5 号楼 62 层、63 层）

新兴际华集团有限公司

2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
募集说明书摘要

注册金额： 人民币 150 亿元

本期发行金额： 不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）

增信情况： 无

发行人主体信用等级： AAA

本期债券信用等级： 无评级

发行人： 新兴际华集团有限公司

受托管理人： 中信建投证券股份有限公司

牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

联席主承销商

海通证券股份有限公司

广发证券股份有限公司

签署日期： 年 月 日

声明

募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应当仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

1、发行人业务主要划分为冶金铸造、轻工纺织、装备制造、商贸物流和医学制药五大板块，公司经营容易受到宏观经济波动和产业政策调控的影响，在当前宏观经济增速逐步下降和产业结构调整的背景下，与宏观经济关联程度较高的部分业务板块可能会受到较大程度的影响。发行人目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在本期债券存续期内，若受到新冠肺炎、宏观经济及行业政策影响导致发行人经营情况恶化，未来销售资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能影响本期债券的本息按时兑付。

2、截至 2021 年 9 月末，发行人总负债为 8,138,436.15 万元，其中流动负债
5,148,961.40 万元，占负债总额 63.27%。总体看，发行人债务规模总量较大，流动负债占比偏高，发行人面临一定的短期偿付压力，可能存在一定的财务风险。
3、近三年及一期末，发行人应收账款分别为 799,473.58 万元、779,551.55 万
元、820,062.82 万元和 800,792.22 万元，占总资产的比重分别为 5.94%、6.04%和5.75%和 5.68%；发行人其他应收款账面价值分别为 874,225.90 万元、675,336.31万元、1,020,555.24 万元和 1,135,600.41 万元，占总资产的比重分别为 6.49%、5.23%和 7.15%和 8.06%。发行人应收账款和其他应收款规模较大。发行人应收账款主要为应收回的货款，其他应收款主要为应收利息及往来款、保证金押金、备用金和土地及附属物转让款等其他应收款项。公司已经对应收账款和其他应收款按照账龄分析法和风险类型分析法分别计提了相应的坏账准备，但应收账款及其他应收款金额较大，未来如发生坏账，将对发行人利润产生一定影响。

4、近三年及一期末，发行人存货账面价值分别为 2,148,568.15 万元、1,832,272.94 万元、1,958,279.78 万元和 1,868,595.57 万元，占总资产的比重分别为
15.96%、14.19%、13.73%和 13.25%，占比较大。虽然发行人已通过完善采购管理制度、改进库存管理方式，通过制定合理的原材料安全库存量并对存货数量进行严格控制，但如果市场环境发生重大变化、市场竞争风险加剧，引致公司存货出现积压、毁损、减值等情况，将对发行人盈利能力造成不利影响。

5、近三年及一期，发行人资产减值损失分别为-179,737.83 万元、-188,337.05万元、-206,779.89 万元和-6,364.78 万元。发行人资产减值损失包括坏账损失、存货跌价损失、固定资产减值损失、在建工程减值损失和商誉减值损失等。资产减值损失的金额较大，可能阻碍发行人营业利润的增长，对公司的经营产生不利影响。

6、近三年及一期末，发……
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