公告日期：2022-01-20

（住所：北京市朝阳区东三环中路 5 号楼 62 层、63 层）

新兴际华集团有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行公告

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

联席主承销商

海通证券股份有限公司

广发证券股份有限公司

签署日期：二〇二二年一月二十日

发行人及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示

1、新兴际华集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 150 亿元（含 150 亿元）公司债券（以下简称“本次债券”）已获《关于核准新兴际华集团有限公司向合格投资者公开发行公司债券的
批复》（证监许可[2019]698 号）。根据 2020 年 2 月 8 日上海证券交易所《关于疫
情防控期间债券业务安排有关事项的通知》及 2021 年 1 月 11 日上海证券交易所
《关于调整债券业务安排有关事项的通知》，该批复有效期经延期后，到期日为
2022 年 3 月 14 日。

发行人本次债券采用分期发行的方式，其中新兴际华集团有限公司 2022 年
面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。

2、经联合资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本
期债券无评级。本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为（含少数股东权
益）为 595.96 亿元（截至 2021 年 9 月 30 日公司未经审计的合并报表所有者权
益合计）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可供分配利润
为 7.17 亿元（2018 年度、2019 年度及 2020 年度公司经审计的合并报表归属于
母公司股东的净利润算术平均值），不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

3、本期债券无担保。

4、本期债券分为两个品种：品种一为 3 年期固定利率债券；品种二为 5 年
期固定利率债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过
其最大可发行规模的 100%。发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。

本期债券面向专业投资者公开发行，票面利率将根据网下询价簿记的结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

5、本期债券票面利率询价区间为：品种一询价区间为 2.60%-3.60%，品种二询价区间为 2.90%-3.90%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。发行人和
簿记管理人将于 2022 年 1 月 21 日（T-1 日）以簿记建档的方式向网下投资者进
行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。发行人将于
2022 年 1 月 21 日（T-1 日）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告本
期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

6、发行人主体评级 AAA，本期债券无评级，本期债券符合进行质押式回购
交易的基本条件，如获批准，具体折算率等事宜将按债券登记机构的相关规定执行。

7、本期债券发行采取网下面向专业投资者簿记建档的方式。网下申购由发行人与簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

8、网下发行面向专业投资者。专业投资者网下最低申购数量为 10,000 手
（100,000 张，1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的
整数倍。簿记管理人另有规定的除外。

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

10、敬请投资者注意本公告中本期债券的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。