公告日期：2023-06-29

股票简称：天风证券 股票代码：601162.SH
债券简称：21 天风 C1 债券代码：188809.SH
债券简称：21 天风 05 债券代码：185176.SH
债券简称：22 天风 01 债券代码：185322.SH
债券简称：22 天风 02 债券代码：185419.SH
天风证券股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二三年六月

重要声明

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制本报告的内容及信息均来源于天风证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“天风证券”）对外公布的《天风证券股份有限公司公司 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

目录

第一章公司债券概况 ...... 4
第二章发行人 2022 年度经营和财务状况 ...... 10
第三章发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况...... 14第四章公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况... 19
第五章公司债券本息偿付情况 ...... 20
第六章债券持有人会议召开情况 ...... 21
第七章公司债券跟踪评级情况 ...... 22 第八章发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他
义务的执行情况 ...... 23
第九章受托管理人职责履行情况 ...... 26
第十章其他事项 ...... 28

第一章公司债券概况

一、发行主体名称

中文名称：天风证券股份有限公司

二、公司债券审核及注册规模

21天风C1：2021年8月24日，经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2021〕2812号），发行人获准发行不超过人民币40亿元次级公司债券。

21天风05、22天风01、22天风02：2021年12月6日，经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2021〕3849号），发行人获准发行不超过人民币50亿元公司债券。

三、公司债券的主要条款

（一）天风证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）

1、债券名称：天风证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）。

2、债券简称及代码：简称为“21 天风 C1”，债券代码为“188809.SH”。

3、发行规模：人民币40亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

5、债券品种的期限及规模：本期债券为3年期。发行规模为40亿元。

6、债券利率：本期债券票面利率为5.40%。

7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

期如遇法定节假日或休息日，则前述日期顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

9、兑付日：本期债券的兑付日为 2024 年 9 月 30 日，前述日期如遇法定节
假日或休息日，则前述日期顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

10、担保方式：无担保。

11、发行时信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AA+。

12、最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，中诚信国际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。中诚信国际信用评级有限责任公司已于2023年6月20日出具《天风证券股份有限公司公开发行公司债券2023年度跟踪评级报告》（信评委函字〔2023〕跟踪0623号），确定发行人主体长期信用等级维持AAA，评级展望维持稳定，21天风C1信用等级维持AA……
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