公告日期：2023-02-14

债券简称：18 天风 01 债券代码：143497.SH
债券简称：18 天风 02 债券代码：143534.SH
债券简称：21 天风 C1 债券代码：188809.SH
债券简称：21 天风 05 债券代码：185176.SH
债券简称：22 天风 01 债券代码：185322.SH
债券简称：22 天风 02 债券代码：185419.SH
海通证券股份有限公司关于天风证券股份有限公司
涉及公司股东转让公司部分股份进展事项的临时受托管理
事务报告

受托管理人

（住所：上海市广东路 689号）

二〇二三年二月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、各期债券的募集说明书和受托管理协议等相关规定、公开信息披露文件以及天风证券股份有限公司（以下简称公司、发行人或天风证券）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称受托管理人或海通证券）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

根据天风证券股份有限公司于 2023 年 2 月 3 日披露的《天风证券股份有限
公司关于公司股东转让公司部分股份进展情况的公告》，发行人股东转让公司部分股份进展情况如下：

一、本次股东股份转让的基本情况

2022 年 9 月 30 日，天风证券股份有限公司股东湖北省联合发展投资集团有
限公司（以下简称“联发投集团”）与湖北联投集团有限公司（以下简称“联投集团”）、湖北宏泰集团有限公司（以下简称“宏泰集团”）签署了《湖北省联合发展投资集团有限公司与湖北联投集团有限公司、湖北宏泰集团有限公司关于天风证券股份有限公司 5.99%股份之附条件生效的股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），宏泰集团拟受让联发投集团持有的公司股份 519,359,753股（占公司总股本的 5.99%）。2022年 12 月 12日，联发投集团与联投集团、宏泰集团签署补充协议，约定转让单价为 3.23 元/股，转让价款总额为人民币1,677,532,002.19 元。本次股东协议转让完成后，宏泰集团将持有公司股份1,199,447,290 股，占公司总股本的 13.84%；联发投集团将持有公司股份 0 股，
占公司总股本的 0%。2022 年 12 月 27 日，中国证券监督管理委员会核准宏泰
集团成为公司控股股东。

关于上述股权变更事项，具体内容详见发行人分别于 2022 年 10 月 1 日、
2022 年 10 月 18 日、2022 年 10 月 19 日、2022 年 10 月 28 日、2022 年 11 月 3
日、2022 年 12 月 17日及 2022 年 12月 29 日披露的《天风证券股份有限公司关
于公司股东转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-085号）、《天风证券股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2022-089 号）、《天风证券股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-090 号）、《天风证券股份有限公司关于豁免公司股东自愿性股份限售承诺的公告》（公告编号：2022-091 号）、《天风证券股份有限公司关于公司股东转让公司部分股份进展情况的公告》（公告编号：2022-093 号、2022-095 号）、《天风证券股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-098 号）、《天风证券股份有限公司关于变更控股股东行政许可申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2022-104 号）及《天风证券股
份有限公司关于变更控股股东获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2022-105 号）。

二、本次股东股份转让进展情况

本次股东股份转让事项已经上海证券交易所合规性确认，目前发行人正在配合股东宏泰……
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