公告日期：2022-03-09

湖北清能投资发展集团有限公司

（住所：湖北省武汉市洪山区徐东大街 73号能源大厦 9-11F）

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）

募集说明书

注册金额 5.27 亿元

增信情况 湖北省融资担保集团有限责任公司提供连
带责任保证担保

发行人主体信用等级 AA

本次债券信用等级 AAA

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

牵头主承销商/受托管理人/簿记管理人：

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4号楼）

签署日期：2022 年 月 日

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本次债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

1.本次债券发行前，发行人最近一期末（2021年9月末）的净资产为577,796.98万元；本次债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为44,746.57万元（2018-2020年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）。
2.依据中国注册会计师独立审计准则，北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2018年的合并报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告国富审字【2021】42030013 号，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2019-2020年的合并报表进行了审计，并分别出具了标准无保留意见的审计报告天健审【2020】10-30号和天健审【2021】10-44号。发行人2021年1-9月财务报表未经审计。

3.经营活动现金流量净额大幅波动的风险。近三年及一期，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为164,660.91万元、-4,937.26万元、105,557.30万元和81,210.97万元，波动幅度较大，主要原因为发行人属于房地产企业，经营现金流情况受房地产项目销售和国家政策影响较大。影响公司经营活动现金流大幅变动的因素主要包括项目开发进度、销售回款以及运营周期等因素，若其中任何一个因素在当期发生非预期变动，则可
能影响公司经营活动产生的现金流净额。公司存在经营活动现金流量波动的风险。

4.筹资活动现金流波动性较大。近三年及一期，发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为-9.39亿元、3.10亿元、3.21亿元和-3.95亿元，主要原因为发行人有息债务规模较大且融资情况受项目开工情况、施工进度影响较大，同时也受到银行授信进度、债券资本市场状况等的影响。上述情形对发行人偿债能力和资金周转状况具有一定的影响。根据投资规划，发行人预计未来2-3年仍将保持一定投资规模，筹资流入需求也将相应增加，若无法保证融资渠道的畅通，将对其生产经营造成一定影响。

5.2018年末、2019年末、2020年末和2021年9月末，发行人有息债务总额分别为315,571.60万元、378,748.76万元、478,745.51万元和459,760.96万元。发行人正处于经营规模稳健增长的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。