公告日期：2023-06-29

债券简称：21 浦集 02 债券代码：188374.SH
债券简称：21 浦集 03 债券代码：188375.SH
债券简称：21 浦集 04 债券代码：185144.SH
债券简称：21 浦集 05 债券代码：185140.SH
债券简称：22 浦集 01 债券代码：185301.SH
债券简称：22 浦集 05 债券代码：137688.SH
上海浦东发展（集团）有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外发布的《上海浦东发展（集团）有限公司公司债券2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

第一章 公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况 ......3
第二章 发行人 2022 年度经营情况及财务状况 ......16
第三章 发行人募集资金使用、披露及专项账户运作情况和核查情况 ...... 21
第四章 发行人信息披露义务履行的核查情况 ......24
第五章 公司债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况 ...... 26
第六章 发行人偿债保障措施执行以及公司债券的本息偿付情况 ...... 27
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 31
第八章 持有人会议召开情况 ......36
第九章 发行人偿债意愿及偿债能力分析 ......37第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施. 38
第十一章 公司债券的信用评级情况 ......40
第十二章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ......41

第一章 公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况

一、发行人名称

中文名称：上海浦东发展（集团）有限公司

英文名称：SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT (GROUP)CO.,LTD

二、核准文件和核准规模

2021 年 5 月 19 日，经中国证监会“证监许可【2021】1774 号”文注册同意，
发行人获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 80 亿元的公司债券。截至本报告出具日，该次注册文件项下已发行且仍存续的由国泰君安证券担任受托管
理人的债券为“21 浦集 02”、“21 浦集 03”、“21 浦集 04”、“21 浦集 05”、
“22 浦集 01”和“22 浦集 05”。
三、公司债券的主要条款

（一）上海浦东发展（集团）有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）
（面向专业投资者）

1、债券名称：上海浦东发展（集团）有限公司 2021 年公开发行公司债券（第
一期）（面向专业投资者）。

2、发行规模：本期债券发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元）。其中品种
一发行规模 10.00 亿元；品种二发行规模 10.00 亿元。

3、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

4、债券期限：本期债券品种一的期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票
面利率选择权和债券持有人回售选择权。本期债券品种二的期限为 7 年，附第 5年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。

5、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券品种一存续期的第……
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