公告日期：2023-06-28

股票简称：深高速 股票代码：600548.SH
债券简称：21深高 01 债券代码： 188451.SH
G20深高 1 175271.SH
G21深高 1 175979.SH
22 深高 01 185300.SH
深圳高速公路集团股份有限公司

公司债券受托管理事务报告（2022 年度）
发行人

深圳高速公路集团股份有限公司

（注册地址：深圳市龙华区福城街道福民收费站）

债券受托管理人

（海口市南沙路 49号通信广场二楼）

二零二三年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法（2021 年修订）》（以下简称《管理办法》）《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）《上海证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》（以下简称《上市规则》）《深圳高速公路股份有限公司公开发行 2019年公司债券受托管理协议》及《深圳高速公路股份有限公司公开发行 2020 年绿色公司债券受托管理协议》（以下合并简称《受托管理协议》）《深圳高速公路集团股份有限公司 2022 年年度报告》及其它相关信息披露文件以及深圳高速公路集团股份有限公司（以下简称 “发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等，由受托管理人万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”或“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为万和证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经万和证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

第一章 公司债券概况...... 3
第二章 公司债券受托管理人履职情况...... 12
第三章 发行人 2022 年度经营和财务状况...... 13
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 26
第五章 公司债券本息偿付情况...... 28
第六章 发行人偿债意愿和能力分析...... 30
第七章 公司债券增信措施的有效性分析...... 32
第八章 债券持有人会议召开的情况...... 33
第九章 发行人报告期内发生的重大事项...... 34第十章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施. 36

第一章 公司债券概况

一、公司债券核准文件及核准规模

（一）2019 年 11 月 12 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可
[2019]2262 号”文核准，深圳高速公路集团股份有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 50亿元（含 50 亿元）的公司债券；

（二）2010 年 5 月 25 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可
[2020]1003 号”文同意，深圳高速公路集团股份有限公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 20亿元（含 50 亿元）的绿色公司债券。

二、公司债券的主要条款

（一）21 深高 01 基本情况

1、债券名称：深圳高速公路股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）。

2、发行规模：本期债券发行规模为不超过 10亿元。

3、债券期限：本期债券的期限为 5年。

4、债券利率及其确定方式：本期债券的票面利率为 3.35%。

本次债券为固定利率，票面利率将由公司与簿记管理人根据网下利率询价结果，在预设的利率区间内以簿记建档方式确定。

5、债券票面金额：本次债券票面金额为 100元。

6、发行价格：本次债券按面值平价发行。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

8、发行对象及向公司股东配售安排：本次债券的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格 A 股证券账户的……
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