公告日期：2022-01-17

证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2022-003
债券代码：185300 债券简称：22 深高 01

深圳高速公路集团股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行公告

发行人：深圳高速公路集团股份有限公司

（深圳市龙华区福城街道福民收费站）

牵头主承销商、簿记管理人：国泰君安证券股份有限公司

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

联席主承销商、债券受托管理人：万和证券股份有限公司

（海口市南沙路 49 号通信广场二楼）

副主承销商：招商证券股份有限公司

（深圳市福田区福华一路 111 号）

签署日期：2022 年 1 月

发行人及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

重要提示

一、深圳高速公路集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“深高速”）面向合格投资者公开发行不超过人民币50亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2262号文核准。

本次债券采取分期发行的方式，其中深圳高速公路集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），债券简称为“22深高01”，债券代码为“185300.SH”。

二、发行人本期债券发行规模不超过15亿元（含15亿元），每张面值为100元，发行价格为100元/张。

三、根据《公司债发行与交易管理办法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。
四、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人长期主体评级为AAA级，本期债券信用等级为AAA；本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为271.80亿元（截至2021年9月末合并报表中所有者权益合计数）；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为26.86亿元（2018年、2019年和2020年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

五、本期债券发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台的上市条件。

六、本期债券无担保。

七、本期债券期限为5+2年。本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第5年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

八、本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。发行人有权在本期债券存续期的第5年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。

发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。发行人和主承销商将于2022年1月18日（T-1日）向网下专业投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2022年1月19日（T日）在上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

九、本期债券发行采取网下面向拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的合格A股证券账户、且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的专业投资者询价配售。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

十、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。